中国电动汽车百人会副秘书长师建华

作《2024中国新能源汽车产业发展趋势》报告

大家上午好，我向大家汇报汽车产业的相关情况。目前整个行业仍然以新能源汽车为主，新能源汽车呈上升趋势，传统燃油车市场份额在下降，传统燃油车下降的份额基本被新能源汽车占有。

一、2024年中国新能源汽车地位将进一步提升

（一）中国将进一步成为全球新能源汽车产业"风向标"

1. 中国继续保持全球最大的新能源汽车消费市场地位。2023年，全球新能源汽车销量1465.3万辆，中、美、欧分别为949.5万、146.8万、294.8万，中国占比超60%；预计2024年全球新能源汽车销量将超过2000万辆，中国仍将会贡献全球销量的60%。中国的汽车市场占比还会达到60以上。

2. 在定义下一代汽车中，中国因素会越来越多。电池、电机、智能座舱等关键技术和生产水平全球领先，大规模量产动力电池单体能量密度达到300瓦时/公斤，纯电动乘用车平均续驶里程超过460公里，诸多新技术优先在中国出现并落地；2024年是定义下一代汽车产品的关键阶段，中国市场、技术、平台的因素将发挥重要作用，引领全球产业转型。

3. 中国新能源汽车企业占据重要市场地位。2023年，中国新能源汽车企业快速崛起，比亚迪全年销售302万辆，成为新能源乘用车领域全球销量最高的车企，前十位中中国企业占据5席，合计占比达43%；基于电动化产品、市场的突破，2024年国内企业将延续崛起势头，出现新的全球品牌，预计将新增1-2家企业进入全球新能源乘用车销量前十，份额提升至45%。

4. 中国新能源汽车产业链优势地位进一步提升。中国加速成为全球汽车供应链中心。2023动力和其他电池累计产量/装车量分别778.1GWhGWh/387.7GWh，动力电池及上游材料出货量占全球50%以上；预计2024年中国动力电池及材料出货量仍将占全球50%以上，并将通过全球合作和海外产能布局加速落地。

（二）新能源汽车应将成为拉动经济和产业高质量发展的"新引擎"。

1.新能源汽车成为拉动投资、消费，促进国民经济增长的重要力量。2023年中国汽车整体销量突破了3,000万辆，产量为3,016万辆，销量3,009万辆。新能源车增长势头延续，逐步迈进千万量级时代。预计 2024年势头仍将延续，汽车类零售额将突破5万亿元，其中新能源汽车突破2万亿元；新能源汽车产业发展将持续拉动基础设施、汽车零部件、智能制造、汽车智能化等领域的投融资。

2. 带动产业技术创新与落地。新能源汽车融汇绿色能源、人工智能、互联网、大数据等多项变革技术，成为新技术落地应用的重要载体；汽车更新迭代速度进一步加快，2023年累计推出车型1100余款，其中纯电占比70%，车型更迭缩短至1-2年。

3. 充分发挥绿色低碳发展效能。截止2023年，中国新能源汽车保有量达2041万辆。预计2024年将接近3000万辆，其中纯电动占比约80%；2023年，全国新能源汽车碳减排量累计超8000万吨，预计2024年全国新能源汽车减排量将超过1亿吨。

4. 带动国际贸易、交流、合作的重要载体。全球气候行动紧迫，新能源汽车愈发成为当前全球经济、贸易、技术、供应链等领域交流、合作的重要桥梁；产业低碳、绿色转型对话合作频繁。预计2024年新能源出口规模延续增长，类似国轩、蔚来、零跑的技术及资本合作及企业海外的本地化发展将进一步突破。

二、产业竞争格局进入深度重塑期

1. 国家之间的竞争将进一步深化。各个国家都非常重视智能化、电动化和固态电池的应用。我们希望通过不同技术和领先的技术实现这一目标。中国区域化竞争格局加速分化，新能源汽车产业集群迅速崛起，汽车铁锈地带有扩大风险。新能源汽车正在崛起，各个地区都非常重视新能源汽车，新能源汽车百万辆产量和千亿产值成为基本门槛。

2. 产业竞争格局进入深度重塑期。①企业竞争进入优胜劣汰加速期。2024年将迅速出现一批百万辆级别企业和品牌，市场集中度越来越高，呈现出"强者恒强，分化加剧" 的局面2023CR10为77.9%，市场集中度进一步提高，新能源乘用车销量超过30万的企业2022年4家变为2023年7家；恒驰、爱驰、雷丁等造车新势力相继被曝出经营不善的问题。一些企业退出市场，这符合市场经济的规律。②跨国与合资企业转型分水岭。跨国公司非常重视在中国市场的布局，包括日本、德国等国家。同时一些跨国企业，例如雷诺、铃木、菲亚特等跨国车企也已相继退出中国市场，在竞争中被淘汰。关键产业、关键部件仍是影响格局重塑的关键。关键因素包括芯片、材料、电池、软件以及操作系统等会影响产业竞争。

三、企业发展环境将会呈现更加内卷的特征

企业发展环境更加内卷，今年将进入内卷2.0时代。企业正面临新车型密集发布、产品迭代加快、消费需求多元化个性化等竞争日趋激烈的发展环境，企业需要适应这种环境，竞争内卷更加激烈。新能源车型更新迭代密集，消费需求升级速度加快。市场变化是助推器，对企业是挑战也是机遇（高频、多元、个性化消费）。产品开发周期缩短，进入"摩尔时代"。我们需要推出新产品满足市场需求。企业将从提升产品差异化、加快全生命周期布局、商业模式创新等多方位发力，提升核心竞争力，不断拓宽价值链。为了提升产品差异化，我们需要从用户需求出发，提升产品差异化竞争力。通过产品全生命周期布局、商业模式创新等方面提升竞争力，拓展企业价值链。

目前的企业已经不再是简单的生产企业，而是从用户需求出发，提高产品竞争力，产品差异化主要体现在智能化、补能效率（大功率充电）、功能体验、国产化率、售后服务。补能效率主要体现在解决充电问题，使用方便性和功能体验。国产化率需要提升，需要加强售后服务。我们要围绕这些来发展企业，需要从汽车全生命周期布局，提升整个产业链的服务能力，包括从生产端到消费端。企业需要全面了解保养、维修、检测、改装、报废和回收等方面的情况。

四、新能源汽车国际化将成为一大亮点

2023年新能源汽车出口量120.3万辆，增速达77.6%，预计2024年新能源汽车海外销售规模将突破180万辆，增速达50%，占整车出口的比例达30%。在出口模式上，采用简单的国内生产+贸易出口方式。目前正在加速发展贸易实现本地化建厂生产，有些国内企业合资品牌，通过在中国生产合资品牌的新能源汽车来扩展出口。凭借产品性能优势及价格竞争力，通过货物贸易模式将整车出口到欧洲、东盟、澳新等海外市场，伴随海外市场需求及国内产品和布局突破，规模将进一步增长。贸易+本地化建厂模式。在货物贸易基础上，结合目的国政策、产业基础，拓展本地化建厂生产、营销模式；2024整车企业在东盟、拉美及电池企业在欧洲等地本地产能将加速落地。本地化产销及技术合作等多元模式进入加速落地期，贸易实现本地化建厂和生产。还有国内生产+海外品牌模式。合资企业利用国内产业链优势结合海外品牌打开国际市场。如东风与雷诺合资-东风易捷特在国内生产的车型贴牌达契亚在欧洲销售，2022年达契亚春天在欧洲销量接近5万辆；名爵、极星等。股权合作+海外渠道模式。通过同国外企业的股权合作，推动技术、产品、管理、海外市场拓展等层面的深度合作 ； 如Stellantis15亿欧元获零跑20%股权，双方成立合资公司"零跑国际" 开展对外出口业务。

五、动力电池领域有望进一步突破

1.通过提升电池水平提升电动化水平，动力电池创新性技术逐渐进入兑现应用期。像磷酸锰铁锂电池（2023年国内出货量＞1万吨）、46系大圆柱电池（领先企业良品率达到95%）、固液混合电池（2023年装车量突破0.7GWh），2024年将加速上车应用。

2.800V高压快充车型迎来放量。车端带动SiC功率器件发展、配电系统产品升级。电池端4C+快充电池加速量产，电池材料、热管理等不断迭代升级。充电端充电设备向分体式、配储、液冷、高功率方向发展。2024年更多快充车型将上市极星Polestar 5、智己L6、小鹏X9、零跑C16搭载该项技术的部分车型可实现充电5分钟续航200公里，甚至1秒充电1公里。

3.混动技术变现，系统效率持续优化。混动平台化产品投放加速，规模效益显现。量产混合动力专用发动机热效率普遍>43%；新一代发动机热效率有望接近47%，这是新能源汽车水平提升的一个方面。

为了提升电动化水平，我们采用了磷酸锰铁锂、PET复合铜箔、钠离子电池等多项新技术规模化应用，半固态电池、固态电池技术加速落地。固态电池产业化进程不断推进。2022年固液混合电池小批量量产，2025-2027年固液混合/全固态电池批量化生产，预计2030年左右实现全固态电池的生产，如果全固态电池技术稳定，实现量产化后，新能源汽车将迎来重大飞跃，进一步提升水平。

六、智能驾驶应用路线逐步清晰

1.单车智能已进入快速发展。2024年L2级及以上辅助驾驶渗透率有望达55%。2024年NOA渗透率将超过10%，城市NOA落地节奏、覆盖场景、用户体验将成为车企差异化竞争点。2024年APA、RPA、HPA等智能泊车功能竞争加剧，渗透率将达到40%，并逐步向低价车型渗透。L3级自动驾驶开启准入和上路通行试点，未来3-5年有望实现商业化落地。L4级Robotaxi由测试走向常态化收费试点。国内Robotaxi总测试里程7000+万公里，无驾驶员收费试点已实现常态化；百度：200辆无人运营车辆、总规模3000辆、服务300万用户。

2.车路云一体化：试点示范拓展和全域打通阶段。2024年乘用车车联网前装标配搭载率将达到85%，逐步走向标配。试点区域：由区域开放向全城打通升级。区域开放：重庆、武汉、天津、深圳、杭州等10余个城市；单城打通：无锡、淄博等。试点城市：智慧/定制公交效率显著提升。智慧公交：智能化网联化改造+加载车载终端+运营监管，行程时间减少10.1%~15.7%，车速提升9.7%~17.2%。定制公交：公交优先+红绿灯信息共享+APP预约+准点准时出行，通勤时间节省约27.5%，有效避免等车、拥堵等。

七、汽车与ICT、能源等产业融合速度加快

1.汽车与ICT行业融合进入深化阶段。做手机、芯片都进入到汽车圈子，中国TOP50互联网企业中超过40%有车机版应用，主流声、光、AI企业开始探索汽车领域新应用。

2.车能融合进入加速发展期。支撑融合发展的基础设施持续完善：预计2024年充电桩将突破1400万台，800V 高压快充、风光储充一体综合能源站、换电等新技术、新项目将加速落地。截至2023年全国充电基础设施数量达859.6万台，公共充电桩272.6万个，其中直流充电桩120.3万台，占比44.1%，私人充电桩587万台换电站3567座，高速公路沿线充电停车位约3万个车桩比由2017年的3.4提升至当前约2.37。车能互动功能与综合能源服务体系趋于成熟。车能互动领域：新能源汽车与新型电力系统、微电网、虚拟电厂、能源岛的互动关系逐步清晰，基于峰谷电价及智能控制的有序充电规模化落地，V2G探索加速。综合能源站方面：目前各个省市已有超62座站投入运营，预计2025年综合能源服务市场潜力约为0.8至1.2万亿元，下一步将向 "车+站+网"综合服务新模式延伸。

氢能高速交通走廊、换电等示范工程逐步落地。以氢能示范为例：截至2023年9月，全国累计销售燃料电池汽车1.8万辆，建成加氢站407座，投入运营269座，燃料电池汽车城市群示范覆盖城市、物流、运输、工程、港口、园区等多元场景。联通"两纵四横"，基于五大示范区超40个城市，打造跨区域的高速公路综合示范线，支撑氢燃料电池跨区域规模化运行。构建"氢能走廊"，沿高速公路布局加氢设施，因地制宜进行高速公路边坡光伏制氢、建设副产氢短距离输氢管道，形成跨区域氢能走廊。

八、新能源汽车市场仍会保持高速增长

从汽车保有量看，截至2023年底，全国汽车保有量3.36亿辆，其中新能源汽车2041万辆，占比6.07%；新能源汽车中纯电动1552万辆，占比76.04%。2023年新注册登记新能源汽车743万辆，占新注册登记汽车数量的30.25%，比2022年增加207万辆，增长38.76%。2023年，二、三线及以下城市新能源汽车销量占全国超过50%，中小城市与农村将成为未来新能源汽车市场发展的重要支撑。符合汽车产业发展过程中，处于快速增长阶段的特点。

从购买因素看，中国新能源汽车消费者愈发倾向于从车辆性能出发决策购车，不再单纯考虑牌照因素。使用成本、智能化等因素排名远超"更易获取车辆牌照"等政策因素。"智能化"排序从2021年的第三，上升至2023年的第二；而"更易获取牌照"则从第四，下滑至第七。智能化成为消费者选择新能源汽车类产品非常重视的方面。由于高级自动驾驶功能在新能源汽车中得到普及，无论是经济型还是高端品牌的新能源汽车车主，都表达出为更好的自动驾驶功能付费的意愿，尤其是中国高端品牌车主。

从整体市场看，2023全年销量（含出口）949.5万辆左右，同比增长37.9%。预计2024年我国新能源汽车产销规模有望达到1300万辆，增速约40%，整体渗透率超过40%，乘用车领域单月渗透率有望超过50%，迎来产业发展重要里程碑。

新能源汽车发展的有利因素

1）巩固和扩大发展优势的主基调。中央政治局4月28日会议指出要巩固和扩大新能源汽车发展优势；新能源汽车车辆购置税减免政策延长至2027年底。

2）持续优化消费环境。《汽车行业稳增长工作方案(2023-2024年)》把"支持扩大新能源汽车消费"放在首位；中央经济工作会议提出，稳定和扩大传统消费，提振新能源汽车、电子产品等大宗消费。

3）新能源汽车成本改善。碳酸锂价格低位运行，动力电池成本下降；国际能源贸易面临地缘政治风险，石油价格上涨加速燃油车市场收缩。

4）新技术稳步落地。高阶智能驾驶、800V快充、5C超充电池将在多款新车型上搭载使用；自主品牌、新势力引领新技术、新趋势。新能源汽车正朝着良好的发展态势，保持高速增长。

从细分市场分析，插电式和增程式已经成为新能源汽车增长的新动能。PHEV（含增程）成为新能源汽车增长新动能，2023年销量同比增长84.7%，高于纯电动；预计2024年PHEV（含增程） 将贡献1/3的新能源汽车销量。中端乘用车市场"油电大战"进一步加剧， 2023年，成交价10-15万元新能源汽车市场份额同比增加4.7百分点；预计2024年，10-15万元价位的A级车与B级轿车将成为关键增量市场，将贡献1/3的新能源汽车销量。新能源汽车下乡持续深入，2023年，三、四线城市新能源渗透率接近2022年一、二线城市水平。预计2024年下沉市场新能源汽车渗透率将超过1/3。

市场上关注的问题。今年会在电动汽车百人会会议上决定这一年来汽车产业的发展优势，特别是在新技术领域和新能源方向上。钓鱼台会议是一个定调性会议，国家非常重视这个会议。巩固和扩大新能源汽车发展优势的意见来自电动汽车百人会提供，以及去年开始的延长购置税减半的优惠政策是我作为专家向国家有关部委提出建议争取到的延续。从总体来看，新能源汽车发展优势方向不会有太大变化。

欧洲国家不推广电动汽车？这是我们的媒体过度解读，源自于奔驰汽车在三年前在开展新能源汽车研究时，投入了大量时间和大量资金，最终成果回到0，浪费了时间，技术也不成功。为了满足投资人和市场的预期，他们原定在2025年之后不再投入燃油车的研发资金，将其推迟到2030年。为了保住他们的市场份额和企业利益，对外公布正常运行对小众和高端车型近百万辆车型加大研发力度，获取收益后，投资人和市场反应较好。这种情况并非意味着欧美不在从事新能源汽车领域。新能源汽车是欧盟率先发起的项目，他们想利用这个项目来领跑带动全世界，甚至限制我们的发展，但他们没想到中国发展的更好。从政治角度看，他们永远不会不推广新能源汽车，尤其是政府不允许企业这样做，企业采取缓一步的做法。在钓鱼台年会上，奔驰、宝马、大众等纷纷表态，他们坚定执行和明确新能源汽车发展方向，仍然在继续加大投入。他们仍需保持传统车辆的市场份额，并且继续发展，方向上是明确的。中国的新能源汽车发展方向非常明确，我们具有先发优势，可以率先行动，而传统跨国公司则不如此。这种大牌企业，由于燃油车的发展已经非常完美，无法放弃自身的优势和技术品牌，市场产业链一直犹豫去寻找其他方向，决策机制较慢。中国没有这种负担，发展得更好。大家都关注未来全固态电池的发展，如果全固态电池完善，就能够实现加速替代液态电池，新能源汽车的飞跃会更大。为抢占先机，他们并未放弃这项研究，未来新能源汽车的竞争将会非常激烈。谢谢大家。