4月22日国际早报
国际宏观:
◆美国3月成屋销售环比跌幅创一年多最大,房价再新高,库存持续攀升。美国3月成屋销售环比下跌4.3%,为2022年11月以来最大单月跌幅,房价中位数同比上涨5.7%,库存同比大涨14.4%。房地美周四同日公布的最新数据显示,美国按揭贷款利率激增,创去年年底以来最高。
外盘概述:
◆原油方面,WTI5月原油期货收跌1.19美元,跌幅1.38%,报85.02美元/桶。布伦特6月原油期货收跌0.74美元,跌0.92%,报89.74美元/桶。
◆黄金方面,COMEX黄金期货上涨1.83%,报2391.30美元/盎司。
◆海运方面,波罗的海干散货指数涨0.95%,报1919点。
◆全球股市方面,美股:道指涨0.06%,标普500指数跌0.22%,纳斯达克跌0.52%。欧股:欧洲STOXX600指数收涨0.24%。德国DAX30指数收涨0.38%。法国CAC40指数收涨0.52%。英国富时100指数收涨0.37%。
详细报道,请见以下具体内容:
第一部分:早间国际新闻汇总
■美国经济:
美联储“三把手”提到加息的可能性,较本周稍早明显转鹰。美国纽约联储主席威廉姆斯警告称,如果数据显示,美联储需要加息,以实现目标,那么美联储就会加息。。
◆国际油市:
国际原油期货在亚市早盘冲高,刷新日高时,美国WTI原油接近86.30美元,日内涨约4.3%,布伦特原油涨破90.70美元,日内涨近4.2%,后持续回落,欧股盘初转跌,欧股早盘刷新日低时,美油下侧81.80美元,布油跌破86.20美元,日内均跌约1.1%,较日内高位分别回落约5.2%和5%,美股早盘转涨后曾短线转跌。
最终,原油最近五个交易日首度集体收涨。WTI5月原油期货收涨约0.5%,报83.14美元/桶,在周四微幅收涨后脱离周三刷新的3月27日以来收盘低位;连跌四日的布伦特6月原油期货收涨0.20%,报87.29美元/桶,暂别周四两日刷新的3月27日以来收盘低位。
本周美油累跌逾2.9%,布油累跌约3.5%,主要源于公布美国EIA原油库存的周三一日跌超3%。本周原油连跌两周,最近14周内第八周累跌,也是巴以冲突爆发以来28周内第16周累跌,在一季度大涨超10%后,二季度迄今三周内两周累跌。。
◆全球金市:
纽约黄金期货在亚市早盘刷新日低至2386.8美元,日内跌近0.5%,以色列袭击消息传出后跳涨至2430美元上方,刷新日高至2433.3美元,开始靠近上周五所创的盘中历史新高,日内涨近1.5%,此后亚市和欧股盘中、美股早盘都曾转跌,美股早盘再度转涨后保住涨势,午盘重上2410美元。
最终,COMEX6月黄金期货收涨0.66%,报2413.8美元,连涨两日,刷新周二所创的收盘最高纪录,本周第三日收创历史新高。全周累涨1.67%,连涨三周,巴以冲突爆发以来28周内第20周累涨,但涨幅远不及截至4月5日的上上周,当周累涨4.78%。
现货黄金在亚市早盘拉涨,曾逼近2418美元刷新4月12日上周五以来盘中高位、开始靠近上周五涨破2430美元所创的盘中历史高位,日内涨1.6%,后持续回落,欧股盘中几度转跌,刷新日低时跌至2373美元下方,日内跌近0.3%,较日高回落近1.9%,美股早盘涨幅有所扩大、重上2390美元。收盘时,现货黄金略低于2390美元,日内涨约0.4%,收盘仍刷新周二所创的纪录高位。
◆全球海运:
波罗的海干散货指数涨0.95%,报1919点。
■全球汇市行情汇总:
彭博美元现货指数连涨两周,周五亚市盘中拉涨,曾触及去年11月以来盘中高位
追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在亚市早盘曾涨破106.30,接近周二涨破106.50而连续两日刷新的2023年11月1日以来高位,日内涨近0.2%,欧股盘前转跌后仅在欧股早盘曾短线转涨,美股早盘刷新日低时跌破105.90,日内跌近0.3%,午盘抹平多数跌幅,几度转涨。
到周五美股收盘时,美元指数处于106.10上方,在周四反弹后大致收平,本周累涨0.1%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数涨不足0.1%,在周三终结五连涨后两连涨,继续靠近周二刷新的2023年11月以来同时段高位,本周累涨0.4%,和美元指数均连涨两周,涨幅远不及涨超1%的上周。
非美货币中,日元周五冲高回落,美元兑日元在在亚市早盘曾接近154.70至154.67,靠近周二上测154.80而连续四日所创的1990年来高位,亚市盘中爆出伊朗遭袭击后跳水、曾跌破153.60,抹平本周内涨幅,日内跌近0.7%,后持续反弹,美股收盘时抹平所有跌幅收平;欧元兑美元在亚市早盘曾下侧1.0610,接近周二鲍威尔讲话后下测1.0600刷新的2023年10月末以来低位,日内跌0.3%,未到欧股开盘已转涨;英镑兑美元在美股开盘后跌幅扩大,午盘曾跌破1.2370,刷新周二所创的2023年11月以来低位,日内跌逾0.5%。
离岸人民币(CNH)兑美元在亚市早盘大跌、刷新日低至7.2629,后很快反弹,亚市盘中刷新日高至7.2457,较日高回涨172点,逼近周三刷新的4月10日以来高位,后多次转跌。北京时间4月20日4点59分,离岸人民币兑美元报7.2512元,较周四纽约尾盘跌16点,连跌两日,本周仍累涨161点,在上周回落后反弹,最近四周第三周累涨。
■全球股市行情汇总:
◆美国股市:
主要股指周五大多收跌,纳指跌超2%领跌,道指独涨
三大美国股指开盘涨跌不一。低开的标普500指数盘初几度转涨,早盘转跌后保持跌势,午盘曾跌逾1.1%。纳斯达克综合指数低开低走,午盘曾跌逾2.4%,自1月31日、即鲍威尔在美联储会后暗示短期内不会降息当天以来首次盘中跌超2%。高开的道琼斯工业平均指数全天保持涨势,盘初即涨超百点,早盘涨超200点,午盘涨幅大多超过200点,刷新日高时涨近330点。
最终,标普和纳指连跌六个交易日,均创2022年10月以来最长连跌日。标普收跌0.88%,报4967.23点,刷新2月13日以来收盘低位。纳指收跌2.05%,报15282.01点,创1月31日以来最大收盘跌幅,并刷新1月31日以来收盘低位。道指收涨211.02点,涨幅0.56%,连续两日、本周第三日收涨,报37986.40点,进一步脱离周一刷新的1月18日以来收盘低位。
价值股为主的小盘股指罗素2000收涨0.24%,走出连跌五日刷新的2月5日以来低位。科技股为重的纳斯达克100指数收跌2.05%,连跌三日至1月18日以来低位。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌3.26%,连跌三日至2月21日以来低位,本周累跌约7%。
本周主要美股指大多累跌。标普累跌3.05%,创2023年3月以来最大周跌幅,罗素2000跌2.77%,均连跌三周。纳指累跌5.52%,创2022年11月4日以来最大周跌幅,最近四周累跌6.98%,自2022年12月30日以来首次连跌四周、且创同期最大四周跌幅,纳斯达克100累跌5.36%,也连跌四周。而道指微幅累涨0.01%,止住两周连跌势头。
全周主要股指也大多累跌,纳指跌超5%,道指到周五抹平前几日累计跌幅
道指成份股中,财报向好的美国运通(AXP)领涨,收涨6.2%,可口可乐、摩根大通、安进均涨超2%,唯一能源股雪佛龙涨逾1.5%,此前三日持续涨幅居首的医疗健康巨头UnitedHealth(UNH)收涨1.6%,在公布绩优财报的本周累涨14.1%,而跌超2%的亚马逊和英特尔跌幅居首。
包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内,科技巨头“七姐妹”齐收跌。特斯拉早盘曾几度转涨,尾盘跌超2%,收跌1.9%,连跌六日、两日刷新2023年1月25日以来收盘低位,在上周反弹、涨近4%后本周累跌约14%。
FAANMG六大科技股中,奈飞开盘跌约7%,收跌约9.1%,创2022年1月21日以来最大收盘跌幅,连跌三日至2月13日以来收盘低位;Meta收跌4.1%,回落至2月21日以来收盘低位;亚马逊收跌近2.6%,连跌六日至3月18日以来收盘低位;微软收跌近1.3%,连跌三日,刷新1月31日以来低位;苹果收跌1.2%,五连跌至2023年4月26日以来收盘低位;连涨两日的Alphabet收跌1.1%,刷新周二所创的4月5日以来低位。
芯片股总体午盘加速下跌、跑输大盘,费城半导体指数和半导体行业ETFSOXX分别收跌约4.1%和4%,连跌三日至2月1日以来收盘低位,本周分别累跌9.2%和9%。芯片股中,周四反弹的英伟达低开低走,尾盘跌10.7%,收跌10%,创2020年3月16日以来最大日跌幅,市值一日蒸发约2120亿美元,创美股上市公司第二大单日市值降幅,仅次于2022年2月3日市值缩水2320亿美元的Meta,刷新2月21日以来收盘低位,本周累跌13.6%;周四收跌近4%的台积电美股早盘曾跌4.2%,收跌3.5%,在发布财报的本周累跌10.4%;到收盘Arm近17%,AMD跌5.4%,美光科技跌4.6%,英特尔2.4%。
AI概念股总体继续下跌,同样跑输大盘。公布4月30日将发布第三财季财报、未提前提供指引后,今年初以来累涨逾160%的“妖股”超微电脑(SMCI)收跌逾23%,收盘时,被称为“小英伟达”、出售数据中心互连芯片的AsteraLabs(ALAB)跌超9%,SoundHound.ai(SOUN)跌超7%,BigBear.ai(BBAI)跌超5%,Palantir(PLTR)跌超3%,Adobe(ADBE)跌1.7%,甲骨文(ORCL)跌近1%,盘初转涨后午盘转跌的C3.ai(AI)跌0.7%。
热门中概股总体回落。周四止住三连跌的纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌约1%,逼近周三所创的2月13日以来收盘低位,本周累跌约2.1%,连跌两周。中概ETFKWEB和CQQQ分别收跌约0.6%和1.8%。造车新势力中,到收盘理想汽车跌9.6%,蔚来汽车跌5%,小鹏汽车跌近3.8%,小米粉单跌超3%。其他个股中,早盘拼多多、京东跌超1%,B站跌不足1%,百度小幅下跌,,阿里巴巴收窄盘初大多数跌幅,而网易小幅上涨,腾讯粉单微涨。
波动较大的个股中,媒体称索尼影视娱乐公司和投资管理公司ApolloGlobalManagement讨论联手将其收购的可能性后,传媒巨头派拉蒙环球(PARA)收涨13.4%;上述首日大涨逾17%的移动科技公司Ibotta(IBTA)盘中曾跌8.6%,收跌5.1%。
◆欧洲股市:
连续两日小幅反弹的泛欧股指回落,部分企业财报向好,遏制了欧股跌势。欧洲斯托克600指数收跌不足0.1%,接近周二刷新的3月6日以来收盘低位。主要欧洲国家股指表现不一。英国和意大利股指连涨三日,两连涨的德国和西班牙股指回落,两连涨的法股大致收平。
各板块中,科技收跌约1.8%,成分股中,荷兰上市的欧洲最高市值科技股阿斯麦(ASML)跌2.3%;汽车跌近0.8%,受累于,被第二大股东吉利出售部分持股的沃尔沃跌4.1%;而电信涨1.1%,成分股中,一季度EBITDA盈利涨近4%的芬兰企业Elisa涨4.4%领涨;奢侈品巨头所在的个人与家庭用品涨0.6%,得益于公布一季度销售超预期强劲、在北美和欧洲销售增长超12%后,法国上市的美妆巨头欧莱雅收涨约5%。。
◆美国3月成屋销售环比跌幅创一年多最大,房价再新高,库存持续攀升。美国3月成屋销售环比下跌4.3%,为2022年11月以来最大单月跌幅,房价中位数同比上涨5.7%,库存同比大涨14.4%。房地美周四同日公布的最新数据显示,美国按揭贷款利率激增,创去年年底以来最高。
外盘概述:
◆原油方面,WTI5月原油期货收跌1.19美元,跌幅1.38%,报85.02美元/桶。布伦特6月原油期货收跌0.74美元,跌0.92%,报89.74美元/桶。
◆黄金方面,COMEX黄金期货上涨1.83%,报2391.30美元/盎司。
◆海运方面,波罗的海干散货指数涨0.95%,报1919点。
◆全球股市方面,美股:道指涨0.06%,标普500指数跌0.22%,纳斯达克跌0.52%。欧股:欧洲STOXX600指数收涨0.24%。德国DAX30指数收涨0.38%。法国CAC40指数收涨0.52%。英国富时100指数收涨0.37%。
详细报道,请见以下具体内容:
第一部分:早间国际新闻汇总
■美国经济:
美联储“三把手”提到加息的可能性,较本周稍早明显转鹰。美国纽约联储主席威廉姆斯警告称,如果数据显示,美联储需要加息,以实现目标,那么美联储就会加息。。
◆国际油市:
国际原油期货在亚市早盘冲高,刷新日高时,美国WTI原油接近86.30美元,日内涨约4.3%,布伦特原油涨破90.70美元,日内涨近4.2%,后持续回落,欧股盘初转跌,欧股早盘刷新日低时,美油下侧81.80美元,布油跌破86.20美元,日内均跌约1.1%,较日内高位分别回落约5.2%和5%,美股早盘转涨后曾短线转跌。
最终,原油最近五个交易日首度集体收涨。WTI5月原油期货收涨约0.5%,报83.14美元/桶,在周四微幅收涨后脱离周三刷新的3月27日以来收盘低位;连跌四日的布伦特6月原油期货收涨0.20%,报87.29美元/桶,暂别周四两日刷新的3月27日以来收盘低位。
本周美油累跌逾2.9%,布油累跌约3.5%,主要源于公布美国EIA原油库存的周三一日跌超3%。本周原油连跌两周,最近14周内第八周累跌,也是巴以冲突爆发以来28周内第16周累跌,在一季度大涨超10%后,二季度迄今三周内两周累跌。。
◆全球金市:
纽约黄金期货在亚市早盘刷新日低至2386.8美元,日内跌近0.5%,以色列袭击消息传出后跳涨至2430美元上方,刷新日高至2433.3美元,开始靠近上周五所创的盘中历史新高,日内涨近1.5%,此后亚市和欧股盘中、美股早盘都曾转跌,美股早盘再度转涨后保住涨势,午盘重上2410美元。
最终,COMEX6月黄金期货收涨0.66%,报2413.8美元,连涨两日,刷新周二所创的收盘最高纪录,本周第三日收创历史新高。全周累涨1.67%,连涨三周,巴以冲突爆发以来28周内第20周累涨,但涨幅远不及截至4月5日的上上周,当周累涨4.78%。
现货黄金在亚市早盘拉涨,曾逼近2418美元刷新4月12日上周五以来盘中高位、开始靠近上周五涨破2430美元所创的盘中历史高位,日内涨1.6%,后持续回落,欧股盘中几度转跌,刷新日低时跌至2373美元下方,日内跌近0.3%,较日高回落近1.9%,美股早盘涨幅有所扩大、重上2390美元。收盘时,现货黄金略低于2390美元,日内涨约0.4%,收盘仍刷新周二所创的纪录高位。
◆全球海运:
波罗的海干散货指数涨0.95%,报1919点。
■全球汇市行情汇总:
彭博美元现货指数连涨两周,周五亚市盘中拉涨,曾触及去年11月以来盘中高位
追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在亚市早盘曾涨破106.30,接近周二涨破106.50而连续两日刷新的2023年11月1日以来高位,日内涨近0.2%,欧股盘前转跌后仅在欧股早盘曾短线转涨,美股早盘刷新日低时跌破105.90,日内跌近0.3%,午盘抹平多数跌幅,几度转涨。
到周五美股收盘时,美元指数处于106.10上方,在周四反弹后大致收平,本周累涨0.1%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数涨不足0.1%,在周三终结五连涨后两连涨,继续靠近周二刷新的2023年11月以来同时段高位,本周累涨0.4%,和美元指数均连涨两周,涨幅远不及涨超1%的上周。
非美货币中,日元周五冲高回落,美元兑日元在在亚市早盘曾接近154.70至154.67,靠近周二上测154.80而连续四日所创的1990年来高位,亚市盘中爆出伊朗遭袭击后跳水、曾跌破153.60,抹平本周内涨幅,日内跌近0.7%,后持续反弹,美股收盘时抹平所有跌幅收平;欧元兑美元在亚市早盘曾下侧1.0610,接近周二鲍威尔讲话后下测1.0600刷新的2023年10月末以来低位,日内跌0.3%,未到欧股开盘已转涨;英镑兑美元在美股开盘后跌幅扩大,午盘曾跌破1.2370,刷新周二所创的2023年11月以来低位,日内跌逾0.5%。
离岸人民币(CNH)兑美元在亚市早盘大跌、刷新日低至7.2629,后很快反弹,亚市盘中刷新日高至7.2457,较日高回涨172点,逼近周三刷新的4月10日以来高位,后多次转跌。北京时间4月20日4点59分,离岸人民币兑美元报7.2512元,较周四纽约尾盘跌16点,连跌两日,本周仍累涨161点,在上周回落后反弹,最近四周第三周累涨。
■全球股市行情汇总:
◆美国股市:
主要股指周五大多收跌,纳指跌超2%领跌,道指独涨
三大美国股指开盘涨跌不一。低开的标普500指数盘初几度转涨,早盘转跌后保持跌势,午盘曾跌逾1.1%。纳斯达克综合指数低开低走,午盘曾跌逾2.4%,自1月31日、即鲍威尔在美联储会后暗示短期内不会降息当天以来首次盘中跌超2%。高开的道琼斯工业平均指数全天保持涨势,盘初即涨超百点,早盘涨超200点,午盘涨幅大多超过200点,刷新日高时涨近330点。
最终,标普和纳指连跌六个交易日,均创2022年10月以来最长连跌日。标普收跌0.88%,报4967.23点,刷新2月13日以来收盘低位。纳指收跌2.05%,报15282.01点,创1月31日以来最大收盘跌幅,并刷新1月31日以来收盘低位。道指收涨211.02点,涨幅0.56%,连续两日、本周第三日收涨,报37986.40点,进一步脱离周一刷新的1月18日以来收盘低位。
价值股为主的小盘股指罗素2000收涨0.24%,走出连跌五日刷新的2月5日以来低位。科技股为重的纳斯达克100指数收跌2.05%,连跌三日至1月18日以来低位。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌3.26%,连跌三日至2月21日以来低位,本周累跌约7%。
本周主要美股指大多累跌。标普累跌3.05%,创2023年3月以来最大周跌幅,罗素2000跌2.77%,均连跌三周。纳指累跌5.52%,创2022年11月4日以来最大周跌幅,最近四周累跌6.98%,自2022年12月30日以来首次连跌四周、且创同期最大四周跌幅,纳斯达克100累跌5.36%,也连跌四周。而道指微幅累涨0.01%,止住两周连跌势头。
全周主要股指也大多累跌,纳指跌超5%,道指到周五抹平前几日累计跌幅
道指成份股中,财报向好的美国运通(AXP)领涨,收涨6.2%,可口可乐、摩根大通、安进均涨超2%,唯一能源股雪佛龙涨逾1.5%,此前三日持续涨幅居首的医疗健康巨头UnitedHealth(UNH)收涨1.6%,在公布绩优财报的本周累涨14.1%,而跌超2%的亚马逊和英特尔跌幅居首。
包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内,科技巨头“七姐妹”齐收跌。特斯拉早盘曾几度转涨,尾盘跌超2%,收跌1.9%,连跌六日、两日刷新2023年1月25日以来收盘低位,在上周反弹、涨近4%后本周累跌约14%。
FAANMG六大科技股中,奈飞开盘跌约7%,收跌约9.1%,创2022年1月21日以来最大收盘跌幅,连跌三日至2月13日以来收盘低位;Meta收跌4.1%,回落至2月21日以来收盘低位;亚马逊收跌近2.6%,连跌六日至3月18日以来收盘低位;微软收跌近1.3%,连跌三日,刷新1月31日以来低位;苹果收跌1.2%,五连跌至2023年4月26日以来收盘低位;连涨两日的Alphabet收跌1.1%,刷新周二所创的4月5日以来低位。
芯片股总体午盘加速下跌、跑输大盘,费城半导体指数和半导体行业ETFSOXX分别收跌约4.1%和4%,连跌三日至2月1日以来收盘低位,本周分别累跌9.2%和9%。芯片股中,周四反弹的英伟达低开低走,尾盘跌10.7%,收跌10%,创2020年3月16日以来最大日跌幅,市值一日蒸发约2120亿美元,创美股上市公司第二大单日市值降幅,仅次于2022年2月3日市值缩水2320亿美元的Meta,刷新2月21日以来收盘低位,本周累跌13.6%;周四收跌近4%的台积电美股早盘曾跌4.2%,收跌3.5%,在发布财报的本周累跌10.4%;到收盘Arm近17%,AMD跌5.4%,美光科技跌4.6%,英特尔2.4%。
AI概念股总体继续下跌,同样跑输大盘。公布4月30日将发布第三财季财报、未提前提供指引后,今年初以来累涨逾160%的“妖股”超微电脑(SMCI)收跌逾23%,收盘时,被称为“小英伟达”、出售数据中心互连芯片的AsteraLabs(ALAB)跌超9%,SoundHound.ai(SOUN)跌超7%,BigBear.ai(BBAI)跌超5%,Palantir(PLTR)跌超3%,Adobe(ADBE)跌1.7%,甲骨文(ORCL)跌近1%,盘初转涨后午盘转跌的C3.ai(AI)跌0.7%。
热门中概股总体回落。周四止住三连跌的纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌约1%,逼近周三所创的2月13日以来收盘低位,本周累跌约2.1%,连跌两周。中概ETFKWEB和CQQQ分别收跌约0.6%和1.8%。造车新势力中,到收盘理想汽车跌9.6%,蔚来汽车跌5%,小鹏汽车跌近3.8%,小米粉单跌超3%。其他个股中,早盘拼多多、京东跌超1%,B站跌不足1%,百度小幅下跌,,阿里巴巴收窄盘初大多数跌幅,而网易小幅上涨,腾讯粉单微涨。
波动较大的个股中,媒体称索尼影视娱乐公司和投资管理公司ApolloGlobalManagement讨论联手将其收购的可能性后,传媒巨头派拉蒙环球(PARA)收涨13.4%;上述首日大涨逾17%的移动科技公司Ibotta(IBTA)盘中曾跌8.6%,收跌5.1%。
◆欧洲股市:
连续两日小幅反弹的泛欧股指回落,部分企业财报向好,遏制了欧股跌势。欧洲斯托克600指数收跌不足0.1%,接近周二刷新的3月6日以来收盘低位。主要欧洲国家股指表现不一。英国和意大利股指连涨三日,两连涨的德国和西班牙股指回落,两连涨的法股大致收平。
各板块中,科技收跌约1.8%,成分股中,荷兰上市的欧洲最高市值科技股阿斯麦(ASML)跌2.3%;汽车跌近0.8%,受累于,被第二大股东吉利出售部分持股的沃尔沃跌4.1%;而电信涨1.1%,成分股中,一季度EBITDA盈利涨近4%的芬兰企业Elisa涨4.4%领涨;奢侈品巨头所在的个人与家庭用品涨0.6%,得益于公布一季度销售超预期强劲、在北美和欧洲销售增长超12%后,法国上市的美妆巨头欧莱雅收涨约5%。。
 
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