3月26日钢之家国际早报
国际宏观:
◆美国方面,美联储多名高官谈降息:理事库克强调谨慎,今年票委亚特兰大联储主席重申预计今年仅降一次。
◆日本方面,日元干预警告愈加严厉,日股领跌亚洲股市。日本外汇事务最高官员神田真人警告称,日元走软由投机行为推动,必要时将采取行动。
◆欧洲方面,欧盟决定将波黑局势限制性措施框架再延长两年。
外盘概述:
◆外汇方面,美元指数跌落一个月来高位
◆原油方面,WTI 5月原油期货收涨1.64%,报81.95美元/桶。布伦特5月原油期货收涨1.54%,报86.75美元/桶。
◆黄金方面,上周五止步两连阳的纽约黄金期货周一全天保持涨势,美股早盘刷新日高至2182.5美元,日内涨幅略超过1%,和上周四涨至2220美元上方所创的盘中历史新高仍有距离。
◆海运方面,波罗的海干散货指数跌3.32%,报2132点。
◆全球股市方面,纳指跌落纪录高位,止步五连涨,标普道指两连跌。泛欧股指反弹至历史新高,德意西股五日连创历史新高。
详细报道,请见以下具体内容:
第一部分:早间国际新闻汇总
■美国经济:
美联储多名高官谈降息:理事库克强调谨慎,今年票委亚特兰大联储主席重申预计今年仅降一次。芝加哥联储主席古尔斯比明确表态仍支持年内降息三次。古尔斯比的看法目前仍是美联储官员中的主流预期。从美联储多位高官近期的发言看,当前缩减QT比首次降息为何时,更具有确定性。
美国楼市先行指标新屋销售意外三个月来首次下滑,房价同比六连跌。美国2月新屋销售环比跌0.3%,预期为环比上涨2.1%,1月前值为环比上涨1.5%。2月的新房供应量攀升至46.3万套,为2022年10月以来的最高水平。2月新屋售价的中位值为40.05万美元,同比大跌7.6%。
■日本经济:
日元干预警告愈加严厉,日股领跌亚洲股市。日本外汇事务最高官员神田真人警告称,日元走软由投机行为推动,必要时将采取行动。
■欧洲经济:
◆欧盟经济
当地时间3月25日,鉴于波斯尼亚和黑塞哥维那局势,欧盟理事会决定将限制性措施框架再延长两年,至2026年3月31日。因此,欧盟将保留对损害波斯尼亚和黑塞哥维那主权、领土完整、宪法秩序的个人或实体实施有针对性限制措施的能力,还可以对严重威胁该国安全局势或破坏《代顿和平协议》的人实施限制性措施。据悉,该框架下的限制性措施包括资产冻结、禁止提供资金以及禁止自然人前往欧盟。
第二部分:早间国际外盘行情汇总
◆国际油市:
国际原油期货周一全天上涨。美股早盘刷新日高时,美国WTI原油接近82.50美元,日内涨2.3%,布伦特原油接近87.20美元,日内涨幅略超过2%。
最终,连跌三日的原油反弹。WTI5月原油期货收涨1.32美元,涨幅将近1.64%,报81.95美元/桶,还未逼近上周二涨破83美元刷新的2023年10月末以来高位。布伦特5月原油期货收涨1.32美元,涨超1.54%,报86.75美元/桶,向上周二涨破87美元刷新的2023年10月末以来高位靠近。
◆全球金市:
纽约黄金期货全天保持涨势
上周五止步两连阳的纽约黄金期货周一全天保持涨势,美股早盘刷新日高至2182.5美元,日内涨幅略超过1%,和上周四涨至2220美元上方所创的盘中历史新高仍有距离。
最终,上周五跌逾1.1%创2月13日以来最大跌幅的COMEX 4月黄金期货收涨0.76%,报2176.4美元/盎司,尚未逼近3月11日接近2189美元所创的收盘纪录高位。
现货黄金在周一美股盘初涨至2181美元上方刷新日高,日内涨逾0.7%,后回吐部分涨幅,美股收盘时处于2170美元上方,日内涨近0.3%,未逼近上周四涨至2022美元上方所创的盘中历史高位。
◆全球海运:
波罗的海干散货指数跌3.32%,报2132点。
■全球汇市行情汇总:
美元指数跌落一个月来高位
追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)周一多数时间保持跌势,在亚市早盘转涨后曾接近104.50,逼近上周五刷新的2月16日以来高位,日内微涨,转跌后仅在欧股盘前曾短线转涨,美股早盘跌破104.20刷新日低,日内跌近0.3%。
到周一美股收盘时,美元指数处于104.20上方,日内跌近0.2%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数跌逾0.2%,跌落2月14日以来同时段高位,和美元指数均在连涨两日后回落。
非美货币中,上周五止住八日连跌的日元未能保住反弹势头,美元兑日元在亚市早盘曾逼近151.00刷新日低,日内跌逾0.2%,美股早盘尾声时转涨后曾涨破151.50刷新日高,后回吐大多数涨幅,美股收盘时处于151.40上方,大致持平上周五同时段水平,未逼近上周五上测151.90刷新的2023年11月13日以来高位;欧元兑美元在美股早盘涨破1.0840刷新日高,日内涨逾0.3%,脱离亚市盘初下测1.0800徘徊的3月1日以来低位;英镑兑美元在亚市早盘涨破1.2650刷新日高,日内涨0.4%,告别上周五跌破1.2580所创的2月20日以来低位。
离岸人民币(CNH)兑美元在亚市早盘曾跌至7.2820,刷新上周五所创的2023年11月13日以来盘中低位,后很快反弹,亚市早盘曾涨破7.24至7.2325,较日低回涨495点,后回吐部分涨幅,欧美交易时段失守7.25。北京时间3月26日5点59分,离岸人民币兑美元报7.2531元,较上周五纽约尾盘涨230点,在连跌两日后反弹,最近十个交易日内第二日上涨。
■全球股市行情汇总:
◆美国股市:
标普道指两连跌纳指止步五连涨
三大美国股指集体低开。盘初纳斯达克综合指数曾跌超0.7%,标普500指数曾跌超0.3%,早盘尾声时跌不足0.2%。道琼斯工业平均指数早盘跌超百点。午盘纳指曾小幅转涨,标普和道指仍跌,尾盘道指刷新日低时跌近180点。
最终,三大指数集体收跌。道指收跌162.26点,跌幅0.41%,报39313.64点,标普收跌0.31%,报5218.19点,均连跌两个交易日,继续跌离上周四各自所创的收盘历史高位。连涨五个交易日的纳指收跌0.27%,报16384.47点,跌落连续三日所创的收盘最高纪录。
科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.34%,在连涨五日、连续两日刷新收盘最高纪录后回落。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌0.5%,告别连涨五日所创的收盘历史高位。而价值股为主的小盘股指罗素2000收涨0.1%,跑赢大盘,未继续跌离上周四所创的2022年4月以来高位。
标普500各大板块中,周一只有三个未收跌,原油反弹影响的能源涨0.9%,公用事业涨近0.5%,材料微涨。收跌的八个板块中,跌超3%的美联航所在板块工业跌近0.7%领跌,微软和苹果所在的IT跌逾0.5%,房产跌逾0.4%,其他医疗跌近0.2%,其他板块跌幅在0.2%到0.4%之间。
包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内,七大科技股早盘均曾下跌。被瑞穗将评级从买入下调至中性的特斯拉盘初转涨后曾涨近2.6%,早盘几度转跌,早盘尾声时转涨后未再转跌,收涨约1%,在连跌两日后反弹。
FAANMG六大科技股中,在欧盟启动对苹果、谷歌和Meta的反垄断调查后,盘初Alphabet跌近2%,Meta跌逾1.8%,苹果跌逾1.6%,收盘时,上周五反弹至1月30日以来高位的Alphabet跌近0.5%,连续两日两日刷新3月7日以来高位的Meta跌1.3%,上周五小幅反弹的苹果跌逾0.8%;微软收跌近1.4%,继续跌离上周四所创的收盘历史高位;上周五反弹至2021年11月以来高位奈飞收跌不足0.1%;而盘初跌逾0.9%的亚马逊早盘转涨,收涨近0.5%,连续两日刷新2021年11月以来收盘高位。
芯片股总体盘中转涨,费城半导体指数和半导体行业ETFSOXX盘初曾分别跌近1.5%和1.7%,早盘和午盘均曾小幅转涨,尾盘转跌,分别收跌约0.3%和0.3%,在连涨三日、两日刷新3月12日以来收盘高位后回落。个股中,在媒体称中国限制部分电脑使用美国产芯片后,AMD盘初曾跌近4.3%,英特尔曾跌约4.7%,早盘AMD转涨后曾涨超1%,午盘又转跌,收跌近0.6%,英特尔收跌1.7%;被美国银行重申买入评级、将其列为二季度最佳选股清单之列后,英伟达盘初跌逾0.8%后很快转涨,早盘曾涨逾2.6%,后回吐部分涨幅,收涨近0.8%,势刷新上周五所创的收盘最高纪录。
AI概念股多数上涨。被摩根大通初始覆盖给予超配评级、以及较上周五收盘高逾18%的1150美元目标价后,超微电脑(SMCI)早盘涨幅曾达10.2%,收涨7.2%;被摩根士丹利重申超配评级、看好生产式AI功能的前景后,Adobe(ADBE)早盘涨近2%,收涨1.5%;被称为“小英伟达”、出售数据中心互连芯片的AsteraLabs(ALAB)收涨21.4%,BigBear.ai(BBAI)收涨8.5%,Palantir(PLTR)涨超1%;而SoundHound.ai(SOUN)收跌超4%,甲骨文(ORCL)跌逾1%,C3.ai(AI)跌近0.7%。
热门中概股多数早盘转跌。纳斯达克金龙中国指数(HXC)盘初曾涨近1%,早盘转跌,收跌不足0.1%,连跌三日,两日刷新3月8日以来收盘低位。中概ETFKWEB和CQQQ分别收跌约0.5%和1%。个股中,到收盘,盘初转跌的拼多多跌超2%,网易跌近2%,早盘转跌的阿里巴巴后跌近1%,而百度涨超3%,京东涨超1%;三家造车新势力均未收跌,盘初涨超3%的小鹏汽车收涨0.6%,盘初涨超4%的蔚来汽车收涨0.4%,盘初涨超2%的理想汽车收平。
◆欧洲股市:
欧股方面,泛欧股指微幅收涨。上周五微跌的欧洲斯托克600指数微涨,刷新上周四所创的收盘历史新高。主要欧洲国家股指多数继续上涨。德国、意大利和西班牙股指连涨五个交易日,连续五日刷新收盘最高纪录,而上周五回落的法股微幅收跌微幅收跌0.32点,大致收平,未能靠近上周四所创的收盘纪录高位;连涨两日至一年来高位的英股回落。
各板块中,原油走高带动的能源收涨逾0.9%领涨,而传媒跌近0.7%。个股中,宣布将以原值60%的折扣价回购债务后,瑞典房地产巨头SBB涨10.4%;在莫斯科近郊音乐厅发生恐袭后,欧洲军工股普涨,德国上市的Hensoldt收涨10.1%,意大利上市的Leonardo涨2.7%,法国上市的Thales涨1.4%;而在被拒绝两次报价的比利时险企Ageas表示无意进一步出价求购后,英国房产和汽车保险公司DirectLine跌11.3%。
◆美国方面,美联储多名高官谈降息:理事库克强调谨慎,今年票委亚特兰大联储主席重申预计今年仅降一次。
◆日本方面,日元干预警告愈加严厉,日股领跌亚洲股市。日本外汇事务最高官员神田真人警告称,日元走软由投机行为推动,必要时将采取行动。
◆欧洲方面,欧盟决定将波黑局势限制性措施框架再延长两年。
外盘概述:
◆外汇方面,美元指数跌落一个月来高位
◆原油方面,WTI 5月原油期货收涨1.64%,报81.95美元/桶。布伦特5月原油期货收涨1.54%,报86.75美元/桶。
◆黄金方面,上周五止步两连阳的纽约黄金期货周一全天保持涨势,美股早盘刷新日高至2182.5美元,日内涨幅略超过1%,和上周四涨至2220美元上方所创的盘中历史新高仍有距离。
◆海运方面,波罗的海干散货指数跌3.32%,报2132点。
◆全球股市方面,纳指跌落纪录高位,止步五连涨,标普道指两连跌。泛欧股指反弹至历史新高,德意西股五日连创历史新高。
详细报道,请见以下具体内容:
第一部分:早间国际新闻汇总
■美国经济:
美联储多名高官谈降息:理事库克强调谨慎,今年票委亚特兰大联储主席重申预计今年仅降一次。芝加哥联储主席古尔斯比明确表态仍支持年内降息三次。古尔斯比的看法目前仍是美联储官员中的主流预期。从美联储多位高官近期的发言看,当前缩减QT比首次降息为何时,更具有确定性。
美国楼市先行指标新屋销售意外三个月来首次下滑,房价同比六连跌。美国2月新屋销售环比跌0.3%,预期为环比上涨2.1%,1月前值为环比上涨1.5%。2月的新房供应量攀升至46.3万套,为2022年10月以来的最高水平。2月新屋售价的中位值为40.05万美元,同比大跌7.6%。
■日本经济:
日元干预警告愈加严厉,日股领跌亚洲股市。日本外汇事务最高官员神田真人警告称,日元走软由投机行为推动,必要时将采取行动。
■欧洲经济:
◆欧盟经济
当地时间3月25日,鉴于波斯尼亚和黑塞哥维那局势,欧盟理事会决定将限制性措施框架再延长两年,至2026年3月31日。因此,欧盟将保留对损害波斯尼亚和黑塞哥维那主权、领土完整、宪法秩序的个人或实体实施有针对性限制措施的能力,还可以对严重威胁该国安全局势或破坏《代顿和平协议》的人实施限制性措施。据悉,该框架下的限制性措施包括资产冻结、禁止提供资金以及禁止自然人前往欧盟。
第二部分:早间国际外盘行情汇总
◆国际油市:
国际原油期货周一全天上涨。美股早盘刷新日高时,美国WTI原油接近82.50美元,日内涨2.3%,布伦特原油接近87.20美元,日内涨幅略超过2%。
最终,连跌三日的原油反弹。WTI5月原油期货收涨1.32美元,涨幅将近1.64%,报81.95美元/桶,还未逼近上周二涨破83美元刷新的2023年10月末以来高位。布伦特5月原油期货收涨1.32美元,涨超1.54%,报86.75美元/桶,向上周二涨破87美元刷新的2023年10月末以来高位靠近。
◆全球金市:
纽约黄金期货全天保持涨势
上周五止步两连阳的纽约黄金期货周一全天保持涨势,美股早盘刷新日高至2182.5美元,日内涨幅略超过1%,和上周四涨至2220美元上方所创的盘中历史新高仍有距离。
最终,上周五跌逾1.1%创2月13日以来最大跌幅的COMEX 4月黄金期货收涨0.76%,报2176.4美元/盎司,尚未逼近3月11日接近2189美元所创的收盘纪录高位。
现货黄金在周一美股盘初涨至2181美元上方刷新日高,日内涨逾0.7%,后回吐部分涨幅,美股收盘时处于2170美元上方,日内涨近0.3%,未逼近上周四涨至2022美元上方所创的盘中历史高位。
◆全球海运:
波罗的海干散货指数跌3.32%,报2132点。
■全球汇市行情汇总:
美元指数跌落一个月来高位
追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)周一多数时间保持跌势,在亚市早盘转涨后曾接近104.50,逼近上周五刷新的2月16日以来高位,日内微涨,转跌后仅在欧股盘前曾短线转涨,美股早盘跌破104.20刷新日低,日内跌近0.3%。
到周一美股收盘时,美元指数处于104.20上方,日内跌近0.2%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数跌逾0.2%,跌落2月14日以来同时段高位,和美元指数均在连涨两日后回落。
非美货币中,上周五止住八日连跌的日元未能保住反弹势头,美元兑日元在亚市早盘曾逼近151.00刷新日低,日内跌逾0.2%,美股早盘尾声时转涨后曾涨破151.50刷新日高,后回吐大多数涨幅,美股收盘时处于151.40上方,大致持平上周五同时段水平,未逼近上周五上测151.90刷新的2023年11月13日以来高位;欧元兑美元在美股早盘涨破1.0840刷新日高,日内涨逾0.3%,脱离亚市盘初下测1.0800徘徊的3月1日以来低位;英镑兑美元在亚市早盘涨破1.2650刷新日高,日内涨0.4%,告别上周五跌破1.2580所创的2月20日以来低位。
离岸人民币(CNH)兑美元在亚市早盘曾跌至7.2820,刷新上周五所创的2023年11月13日以来盘中低位,后很快反弹,亚市早盘曾涨破7.24至7.2325,较日低回涨495点,后回吐部分涨幅,欧美交易时段失守7.25。北京时间3月26日5点59分,离岸人民币兑美元报7.2531元,较上周五纽约尾盘涨230点,在连跌两日后反弹,最近十个交易日内第二日上涨。
■全球股市行情汇总:
◆美国股市:
标普道指两连跌纳指止步五连涨
三大美国股指集体低开。盘初纳斯达克综合指数曾跌超0.7%,标普500指数曾跌超0.3%,早盘尾声时跌不足0.2%。道琼斯工业平均指数早盘跌超百点。午盘纳指曾小幅转涨,标普和道指仍跌,尾盘道指刷新日低时跌近180点。
最终,三大指数集体收跌。道指收跌162.26点,跌幅0.41%,报39313.64点,标普收跌0.31%,报5218.19点,均连跌两个交易日,继续跌离上周四各自所创的收盘历史高位。连涨五个交易日的纳指收跌0.27%,报16384.47点,跌落连续三日所创的收盘最高纪录。
科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.34%,在连涨五日、连续两日刷新收盘最高纪录后回落。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌0.5%,告别连涨五日所创的收盘历史高位。而价值股为主的小盘股指罗素2000收涨0.1%,跑赢大盘,未继续跌离上周四所创的2022年4月以来高位。
标普500各大板块中,周一只有三个未收跌,原油反弹影响的能源涨0.9%,公用事业涨近0.5%,材料微涨。收跌的八个板块中,跌超3%的美联航所在板块工业跌近0.7%领跌,微软和苹果所在的IT跌逾0.5%,房产跌逾0.4%,其他医疗跌近0.2%,其他板块跌幅在0.2%到0.4%之间。
包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内,七大科技股早盘均曾下跌。被瑞穗将评级从买入下调至中性的特斯拉盘初转涨后曾涨近2.6%,早盘几度转跌,早盘尾声时转涨后未再转跌,收涨约1%,在连跌两日后反弹。
FAANMG六大科技股中,在欧盟启动对苹果、谷歌和Meta的反垄断调查后,盘初Alphabet跌近2%,Meta跌逾1.8%,苹果跌逾1.6%,收盘时,上周五反弹至1月30日以来高位的Alphabet跌近0.5%,连续两日两日刷新3月7日以来高位的Meta跌1.3%,上周五小幅反弹的苹果跌逾0.8%;微软收跌近1.4%,继续跌离上周四所创的收盘历史高位;上周五反弹至2021年11月以来高位奈飞收跌不足0.1%;而盘初跌逾0.9%的亚马逊早盘转涨,收涨近0.5%,连续两日刷新2021年11月以来收盘高位。
芯片股总体盘中转涨,费城半导体指数和半导体行业ETFSOXX盘初曾分别跌近1.5%和1.7%,早盘和午盘均曾小幅转涨,尾盘转跌,分别收跌约0.3%和0.3%,在连涨三日、两日刷新3月12日以来收盘高位后回落。个股中,在媒体称中国限制部分电脑使用美国产芯片后,AMD盘初曾跌近4.3%,英特尔曾跌约4.7%,早盘AMD转涨后曾涨超1%,午盘又转跌,收跌近0.6%,英特尔收跌1.7%;被美国银行重申买入评级、将其列为二季度最佳选股清单之列后,英伟达盘初跌逾0.8%后很快转涨,早盘曾涨逾2.6%,后回吐部分涨幅,收涨近0.8%,势刷新上周五所创的收盘最高纪录。
AI概念股多数上涨。被摩根大通初始覆盖给予超配评级、以及较上周五收盘高逾18%的1150美元目标价后,超微电脑(SMCI)早盘涨幅曾达10.2%,收涨7.2%;被摩根士丹利重申超配评级、看好生产式AI功能的前景后,Adobe(ADBE)早盘涨近2%,收涨1.5%;被称为“小英伟达”、出售数据中心互连芯片的AsteraLabs(ALAB)收涨21.4%,BigBear.ai(BBAI)收涨8.5%,Palantir(PLTR)涨超1%;而SoundHound.ai(SOUN)收跌超4%,甲骨文(ORCL)跌逾1%,C3.ai(AI)跌近0.7%。
热门中概股多数早盘转跌。纳斯达克金龙中国指数(HXC)盘初曾涨近1%,早盘转跌,收跌不足0.1%,连跌三日,两日刷新3月8日以来收盘低位。中概ETFKWEB和CQQQ分别收跌约0.5%和1%。个股中,到收盘,盘初转跌的拼多多跌超2%,网易跌近2%,早盘转跌的阿里巴巴后跌近1%,而百度涨超3%,京东涨超1%;三家造车新势力均未收跌,盘初涨超3%的小鹏汽车收涨0.6%,盘初涨超4%的蔚来汽车收涨0.4%,盘初涨超2%的理想汽车收平。
◆欧洲股市:
欧股方面,泛欧股指微幅收涨。上周五微跌的欧洲斯托克600指数微涨,刷新上周四所创的收盘历史新高。主要欧洲国家股指多数继续上涨。德国、意大利和西班牙股指连涨五个交易日,连续五日刷新收盘最高纪录,而上周五回落的法股微幅收跌微幅收跌0.32点,大致收平,未能靠近上周四所创的收盘纪录高位;连涨两日至一年来高位的英股回落。
各板块中,原油走高带动的能源收涨逾0.9%领涨,而传媒跌近0.7%。个股中,宣布将以原值60%的折扣价回购债务后,瑞典房地产巨头SBB涨10.4%;在莫斯科近郊音乐厅发生恐袭后,欧洲军工股普涨,德国上市的Hensoldt收涨10.1%,意大利上市的Leonardo涨2.7%,法国上市的Thales涨1.4%;而在被拒绝两次报价的比利时险企Ageas表示无意进一步出价求购后,英国房产和汽车保险公司DirectLine跌11.3%。
 
(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50587201 13761892309)