国际宏观:
◆美国方面,5月挑战者企业裁员人数为8.0089万人,前值6.6995万人;5月ADP就业人数新增27.8万人,预期17万人,前值29.6万人;美联储6月按兵不动的概率为81.9%;美联储5月31日当周贴现窗贷款余额39.7亿美元,之前一周42.1亿美元。银行定期融资贷款936亿美元,之前一周919亿美元。
◆欧洲方面,6月1日,欧盟正式启动了欧洲单一专利制度体系。单一专利制度是指欧洲专利注册和执法的一站式服务,以降低创新者(尤其是中小企业)的成本和行政负担;欧洲央行行长拉加德当地时间6月1日在德国汉诺威参加德国储蓄银行会议时表示,欧洲央行决心进一步提高利率以应对持续高企的通货膨胀率;俄罗斯最大的私营运输物流公司远东航运集团(Fesco)1日在其网站发布消息称,公司计划与俄罗斯铁路公司的子公司俄铁物流公司开展合作,在莫斯科至中国满洲里段铁路联合推出RailJet铁路货运服务。信用评级机构穆迪表示,英国今年在迈向“温和衰退”,因高于预期的通胀和不断攀升的利率影响了家庭财务状况;零售商协会日前公布的最新数据显示,5月份英国超市和零售连锁店内的商品价格同比上涨了9%,涨幅达到该协会自2005年开始追踪该指标以来的最大水平。瑞典央行当地时间6月1日发布《金融稳定报告》,认为高通胀和高利率对该国金融系统稳定构成挑战,且这种风险在不断加大。
◆其他方面,韩国5月CPI年率3.3%,预期3.30%,前值3.70%;5月CPI月率0.3%,预期0.25%,前值0.20%;第一季度GDP年率初值0.9%,预期0.80%,前值0.80%。据央视新闻,当地时间6月1日晚上,新加坡国防部发布消息说,第20届香格里拉对话会将于6月2日至4日在新加坡举行。
外盘概述:
◆外汇方面,美元指数失守104脱离两个半月新高。
◆原油方面,油价盘中涨约4%,美油跳涨近3美元并重上70美元关口。WTI7月原油期货收涨2.01美元,涨幅2.95%,报70.10美元/桶。布伦特7月期货收涨1.62美元,涨幅2.23%,报74.28美元/桶。
◆黄金方面,现货黄金最高涨1%至近两周高位。COMEX6月黄金期货收涨0.72%,报1978.00美元/盎司;8月期货收涨0.67%,报1995.5美元/盎司。
◆海运方面,波罗的海干散货指数跌4.09%,报937点。
◆全球股市方面,标普和纳指涨1%齐创九个半月最高。标普500指数收涨41.19点,涨幅0.99%,报4221.02点。道指收涨1530.30点,涨幅0.47%,报33061.57点。纳指收涨165.70点,涨幅1.28%,报13100.98点,若本周收涨将是2020年1月以来首次六周连涨。纳指100涨1.3%,罗素2000小盘股涨1.05%。欧股普涨,泛欧Stoxx600指数收涨0.78%,止步三日连跌并脱离两个月最低,几乎所有板块均上涨,矿业和媒体股涨约2%领跑。德国股指涨超1%,意大利股指涨超2%。
详细报道,请见以下具体内容:
第一部分:早间国际新闻汇总
(综合最新的全球各大经济体经济数据,经济现状简析和官方重要言论)
■全球经济:
■美国经济:
美国5月挑战者企业裁员人数为8.0089万人,前值6.6995万人。
美国5月ADP就业人数新增27.8万人,预期17万人,前值29.6万人。
美联储6月按兵不动的概率为81.9%
据CME“美联储观察”:美联储6月维持利率不变的概率为81.9%,加息25个基点的概率为18.1%;到7月维持利率在当前水平的概率为45.3%,累计加息25个基点的概率为46.6%,累计加息50个基点的概率为8.1%。
美联储5月31日当周贴现窗贷款余额39.7亿美元
美联储5月31日当周贴现窗贷款余额39.7亿美元,之前一周42.1亿美元。银行定期融资贷款936亿美元,之前一周919亿美元。
■欧洲经济:
欧盟正式启动欧洲单一专利制度体系
6月1日,欧盟正式启动了欧洲单一专利制度体系。单一专利制度是指欧洲专利注册和执法的一站式服务,以降低创新者(尤其是中小企业)的成本和行政负担。它允许公司和其他创新者为其发明获得单一的“统一”专利,在所有欧盟成员国都有效。
欧洲央行行长:将进一步加息以应对持续高企的通胀
欧洲央行行长拉加德当地时间6月1日在德国汉诺威参加德国储蓄银行会议时表示,欧洲央行决心进一步提高利率以应对持续高企的通货膨胀率。
拉加德强调,目前的通胀率仍然太高,并且可能还会持续很长时间,欧洲央行的目标是在中期内将通胀率降至2%。
在多年的零利率和负利率之后,欧洲央行自2022年7月以来已连续7次加息,但欧元区的通胀率依然居高不下。4月份欧元区国家的平均通胀率高达7%。拉加德表示,欧洲央行的加息周期还将继续,直至有足够的信心将通胀率控制在目标之内。
◆俄罗斯:
俄罗斯企业拟联合推出中俄高速货运服务
俄罗斯最大的私营运输物流公司远东航运集团(Fesco)1日在其网站发布消息称,公司计划与俄罗斯铁路公司的子公司俄铁物流公司开展合作,在莫斯科至中国满洲里段铁路联合推出Rail Jet铁路货运服务。据Fesco集团介绍,Rail Jet服务使用行李车与邮政车提供快速铁路货运,送达时间不超过5天,每周发车两次。Rail Jet服务既可以用于以往采用空运方式运输的、对交货时间敏感的货物,也可用于运输通常使用海运的带锂离子电池的设备。
◆英国:
穆迪预计英国将遭遇“温和衰退” 因利率上升影响家庭财务状况
信用评级机构穆迪表示,英国今年在迈向“温和衰退”,因高于预期的通胀和不断攀升的利率影响了家庭财务状况。穆迪表示,英国剔除食品和能源的核心通胀率上升,“提高了央行进一步加息的可能性”。穆迪预计英国央行今年将至少再加息25个基点,将基准利率上调至4.75%。穆迪在周三发布的报告中表示,“随着价格上涨和融资条件收紧的影响继续渗透至经济”,预计英国经济2023年将萎缩0.1%。
英国零售店商品价格飙升 达18年来最大增幅
英国零售商协会日前公布的最新数据显示,5月份英国超市和零售连锁店内的商品价格同比上涨了9%,涨幅达到该协会自2005年开始追踪该指标以来的最大水平。
◆瑞典:
瑞典央行警告本国金融系统风险加大
瑞典央行当地时间6月1日发布《金融稳定报告》,认为高通胀和高利率对该国金融系统稳定构成挑战,且这种风险在不断加大。
报告指出,自2021年以来,全球通胀水平以几十年来最强劲和最快的速度上升。货币政策因此迅速收紧,各种实物和金融资产价格下跌,市场波动性增加,金融条件明显收紧。
瑞典中央统计局数据显示,今年4月瑞典通胀率仍高达10.5%,虽略低于2月的12%,但已连续8个月高于10%。为抑制通胀,瑞典央行自去年起连续多次加息,并在今年4月底将基准利率提高50个基点至3.5%。
■其他经济:
◆韩国:
韩国5月CPI年率 3.3%,预期3.30%
韩国5月CPI年率 3.3%,预期3.30%,前值3.70%。韩国5月CPI月率 0.3%,预期0.25%,前值0.20%。
韩国第一季度GDP年率初值0.9%
韩国第一季度GDP年率初值0.9%,预期0.80%,前值0.80%。韩国第一季度GDP季率初值 0.3%,预期0.30%,前值0.30%。
◆新加坡:
第20届香格里拉对话会6月2日在新加坡举行
据央视新闻,当地时间6月1日晚上,新加坡国防部发布消息说,第20届香格里拉对话会将于6月2日至4日在新加坡举行。本届对话会将有来自41个国家的官员、学者等参加,其中包括48名部长级代表和超过35名国防高级代表以及知名专家学者。本届对话会将举行7场全体大会、两场部长级圆桌会议和6场特别论坛。多国防务负责人还将举行多场双边或多边会谈。
第二部分:早间国际外盘行情汇总
(综合早间最新国际原油,航运及黄金等资本市场行情与评论分析)
◆国际油市:
油价盘中涨约4%,美油跳涨近3美元并重上70美元关口
计价货币美元走低、媒体调查结果显示OPEC石油产量在5月下降50万桶/日等因素推涨油价。
WTI7月原油期货收涨2.01美元,涨幅2.95%,报70.10美元/桶。布伦特7月期货收涨1.62美元,涨幅2.23%,报74.28美元/桶。
美油WTI最高涨近3美元或涨4.4%,重回70美元关口上方并一度升破71美元,布伦特最高涨2.65美元或涨3.7%,一度站上75美元,均止步两日连跌并脱离四周低位。
消息面上,高盛和来自产油国联盟内部的信源都称,OPEC+周末或不会宣布额外减产,而是维持原油产量不变。美国上周EIA石油库存超预期增长近450万桶,汽油库存继续减少近21万桶。
ICE英国天然气期货尾盘跌超14%,欧洲基准的TTF荷兰天然气跌9%,止步两日连涨且创2021年5月以来的两年新低。美国7月天然气期货最深跌5.6%,连跌四日至近四周最低。
◆全球金市:
现货黄金最高涨1%至近两周高位
美元和美债收益率携手走低,以及对6月暂停加息的市场预期升温,均提振金价。COMEX6月黄金期货收涨0.72%,报1978.00美元/盎司;8月期货收涨0.67%,报1995.5美元/盎司。
现货黄金最高涨1%或涨20美元,站上1970美元整数位并一度升破1980美元,从逾两个月低位连涨四日,至近两周高位。5月曾因加息预期而跌超1%,为三个月里首次月度下跌。
◆全球海运:
波罗的海干散货指数跌4.09%,报937点。
■全球汇市行情汇总:
(综合最新国际汇市评论)
美元指数失守104脱离两个半月新高
对美联储6月暂不加息的预期升温,叠加与债务上限有关的避险需求退潮,衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY跌0.8%并失守104关口,脱离两个半月高位且回吐上周三以来全部涨幅。
欧元兑美元涨0.8%并重上1.07,脱离两个月低位,货币市场定价欧洲央行在6月15日加息25个基点的可能性高达85%。日元兑美元升破139,基本收复上周三以来跌幅,脱离半年低位。
商品货币加元和澳元兑美元均涨超1%,离岸人民币兑美元一度下逼7.14元的六个月低位,美股盘中转涨并升破7.11元。5月份在岸与离岸人民币兑美元均曾累跌近3%。
■全球股市行情汇总:
(综合最新的全球各大股市上次收盘情况与评论)
◆美国股市:
标普和纳指涨1%齐创九个半月最高
6月1日周四是6月首个交易日,美股三大指数开盘仅道指下跌。盘初道指跌超200点,受财报不佳的成分股Salesforce一度跌近8%的拖累。
午盘后美股涨幅迅速扩大并不断刷新日高,道指最高涨近260点或涨0.8%,重上3.3万点整数位,标普500指数最高涨1.3%并重上4200点,纳指最高涨1.6%并重上1.3万点。
截至收盘,标普大盘重回去年8月19日来的九个半月新高,道指和罗素小盘股接近收复上周五以来跌幅,纳指创8月16日以来最高,纳指100创去年4月初以来的近16个月最高:
标普500指数收涨41.19点,涨幅0.99%,报4221.02点。道指收涨1530.30点,涨幅0.47%,报33061.57点。纳指收涨165.70点,涨幅1.28%,报13100.98点,若本周收涨将是2020年1月以来首次六周连涨。纳指100涨1.3%,罗素2000小盘股涨1.05%。
标普11个板块多数收涨,信息技术/科技涨1.3%,工业、原材料、能源、可选消费、电信服务、金融板块涨1.26%-1.09%,日用消费品则跌0.09%,公用事业跌0.78%。
美股午盘后涨幅迅速扩大至日高,纳指若连涨六周为2020年初以来最长
明星科技股齐涨。“元宇宙”Meta涨3%,奈飞涨2%,均刷新16个月最高。苹果涨1.6%,逼近去年1月所创的历史最高。亚马逊涨近2%,再创八个半月最高。微软转涨超1%,逼近2021年末以来高位。谷歌A涨0.7%;特斯拉跌超2%后转涨1.8%,并刷新两个月高位。
芯片股也齐涨。费城半导体指数涨1.6%,重上3500点脱离一周低位。AMD涨1%上逼逾16个月最高。昨日跌近6%的英伟达涨超5%,逼近历史最高。英特尔转跌1%,台积电美股涨0.3%。
AI概念股继续回调。C3.ai盘初跌超24%,收跌超13%,SoundHound.ai跌近4%,均基本抹去上周五以来涨幅。BigBear.ai跌超5%,重回两个月低位。
C3.ai盘初跌超24%,收跌超13%
消息面上,Meta抢在下周苹果WWDC开发者大会之前推出最新款Quest3虚拟现实头戴显示器,将于今年秋季发售,初步定价499美元,预计苹果头显成本至少3000美元。英伟达CEO黄仁勋拟本月赴华,会见腾讯、字节跳动等企业高管,他称H100由台积电独家代工,不会考虑新增第二家晶圆代工。C3.ai第四财季亏损低于预期,但对下一财季和2024财年的指引不佳。
热门中概强势跑赢。中概ETFKWEB涨近5%,CQQQ涨近4%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨4%,脱离半年低位。纳斯达克100四只成份股中,京东、拼多多和百度均涨约6%,网易涨近1%。其他个股中,阿里巴巴和腾讯ADR涨超4%,B站跌近8%后转涨超1%,“造车三傻”均尾盘转涨。
消息面上,新能源车企5月成绩单揭晓:比亚迪一骑绝尘,埃安创历史新高,蔚来、小鹏掉队。阿里云通义听悟已开启公测,公测期(2023年6月1日至30日)用户可体验所有AI功能。B站一季度营收同比增长0.3%,净亏损同比收窄72%。
银行股指数从两周新低反弹。行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)涨1.6%,5月4日曾创2020年10月以来最低。KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)涨2.5%,5月11日创2020年11月来最低;SPDR标普地区银行ETF(KRE)涨2%,5月4日创2020年10月来最低。
银行股指数从两周新低反弹约2%
“美国四大行”齐涨约1%,因经济形势更加严峻而计划进一步裁员的高盛一度跌3%。重点地区银行中,西太平洋合众银行(PacWestBancorp)涨超4%,Keycorp涨3%,阿莱恩斯西部银行(WesternAllianceBancorp)和ZionsBancorporation涨超1%。
其他变动较大的个股包括:
企业SaaS软件巨头Salesforce收跌4.7%,一季度营收增速十三年最慢,且资本支出高于预期,尽管其一季报超预期并提升全年盈利指引,但警告称客户对咨询交易的需求较低。
梅西百货跌近6%后转涨超1%,脱离2021年1月来的两年多新低,一季度盈利超预期但营收不佳,称3月份以后非必需消费品的需求趋势显着减弱,并大幅削减全年盈利和营收指引。
高档时装百货诺德斯特龙涨近5%,一季度意外每股收益7美分,市场预期每股亏损10美分,营收超预期,但也预测未来的零售消费环境更加艰难。
廉价日杂DollarGeneral跌近20%,至少创2020年3月以来最大跌幅并跌至三年新低,一季度营收和盈利逊于预期,下挑全年展望并称经济环境比之前预期得更具挑战性。
美国第二大零售商塔吉特跌超3%后转涨,仍离2020年8月来低位不远,摩根大通将评级从“增持”下调至“中性”,理由是消费支出疲软、市场份额损失和日杂部门面临通缩担忧。
内衣零售商维多利亚的秘密一度跌近15%至历史新低,下调全年收入增长指引至较低的个位数区间。宠物用品电商Chewy涨超21%创一年最大涨幅,至两个月最高,财报利好且提升全年指引。
豪华电动汽车制造商LucidGroup跌超16%至五个月最低,拟通过定增发行新股筹集30亿美元,沙特主权财富基金将投资18亿美元为主要参与者,该基金已拥有该公司约60%的股份。
云软件公司Okta最深跌近23%,创九个月最大跌幅,收跌近18%至一个月最低,一季报利好,但订阅收入增长放缓以及宏观环境恶化导致交易规模缩小。网络安全软件开发商CrowdStrike跌超11%后跌幅大为收窄,一季度营收和盈利超预期,但分析师担心年度经常性收入增长放缓。
摩根士丹利称企业级闪存龙头PureStorage是个“正在演进的人工智能机会”,该股跳涨19%至近16个月最高,理由是公司与10多家自动驾驶汽车开发领导者达成的协议以及对新行业的渗透。
戴尔电脑意外提前发布财报,一季度营收和盈利均超预期,股价尾盘一度涨6%。时尚运动品牌露露柠檬一季度营收同比涨24%并上调全年收入指引,盘后涨超12%。
◆欧洲股市:
欧股普涨,泛欧Stoxx600指数收涨0.78%,止步三日连跌并脱离两个月最低,几乎所有板块均上涨,矿业和媒体股涨约2%领跑。德国股指涨超1%,意大利股指涨超2%。瑞典商业地产公司北欧Samhalls建设公司集团收跌1%,昨日跌近28%为史上最大跌幅,公司希望找到投资人挽救命运。
 
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