国际宏观：

◆美国方面，2月工业产出环比持平，预期增长0.2%，前值0.00%；3月一年期通胀率预期为3.8%，市场预期4.10%，前值4.10%；美联储3月加息25个基点的概率为65.7%；穆迪下调美国第一共和银行评级。

◆日本方面，日德两国举行首脑会谈和政府间磋商，寻求加强经济安全合作。

◆欧洲方面，欧洲央行管委雷恩在接受Kauppalehti采访时表示，欧元区的通胀仍然过高，而且似乎没有得到足够的缓解。受近期降雨天气影响，秘鲁政府于当地时间3月19日宣布，包括首都利马在内的69个市进入为期60天的紧急状态，以采取紧急、必要的措施进行灾后重建。法国西南部遭遇严重干旱，蒙贝尔湖湖面缩减超80%。当地时间3月17日，西班牙国家气象局提供的数据显示，虽然2022年12月至今年2月之间降水量有所回升，但该国的干旱情况并未缓解。

◆其他方面，韩国最大民间经济团体大韩商工会议所（KCCI）周日表示，如果韩国对日本的出口结构恢复到2019年贸易争端爆发前的2017-2018年阶段，今年韩国对日本的出口将有望增加3.5万亿韩元(26.9亿美元)。

外盘概述：

◆外汇方面，美元指数两连阴，靠近一个月低位。

◆原油方面，原油本周二度创15个月新低，全周至少跌近12%。最终，WTI4月原油期货收跌2.36%，报66.74美元/桶，刷新周三所创的2021年12月3日以来收盘低位，继周三之后再次收于70美元下方；布伦特5月原油期货收跌2.37%，报72.97美元/桶，刷新周三所创2021年12月20日以来收盘低位。

◆黄金方面，避险情绪升温，纽约黄金期货强劲反弹，COMEX4月黄金期货收涨2.62%，创去年12月1日以来最大收盘涨幅，报1973.50美元/盎司，创去年4月18日以来收盘新高。

◆海运方面，波罗的海干散货指数跌1.6%，报1535点。

◆全球股市方面，道指全周转跌，纳指跌落一个月高位，全周仍涨超4%。道指收跌384.57点，跌幅1.19%，报31861.98点，回吐周四所有涨幅，向周一所创的去年10月24日以来收盘低位靠近。标普收跌1.1%，报3916.64点，跌离周四收涨1.76%所创3月8日上周三以来高位。纳指收跌0.74%，报11630.51点，跌落截至周四连涨四日所创的2月17日以来收盘高位。欧股方面，泛欧股指回吐周四反弹的所有涨幅。欧洲斯托克600指数跌超1%，刷新周三所创的今年首个交易日1月3日以来收盘低位。主要欧洲国家股指集体回落，至少跌1%。

详细报道，请见以下具体内容：

第一部分：早间国际新闻汇总

（综合最新的全球各大经济体经济数据，经济现状简析和官方重要言论）

■美国经济：

美国2月工业产出环比持平，预期增长0.2%

美国2月工业产出环比持平，预期增长0.2%，前值0.00%。

美国3月一年期通胀率预期为3.8%，市场预期4.10%

美国3月一年期通胀率预期为3.8%，市场预期4.10%，前值4.10%。

美联储3月加息25个基点的概率为65.7%

据CME“美联储观察”：美联储3月维持利率不变的概率为34.3%，加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为65.7%；到5月维持利率不变的概率为26.1%，累计加息25个基点的概率为58.2%，累计加息50个基点的概率为15.8%。

穆迪下调美国第一共和银行评级

当地时间17日，国际评级机构穆迪公司宣布，由于美国第一共和银行财务状况恶化，下调第一共和银行的所有长期评级并维持负面展望。第一共和银行的长期发行人评级下调至垃圾级。穆迪公司表示，该银行的评级可能会被进一步下调。

■日本经济：

日德两国举行首脑会谈和政府间磋商，寻求加强经济安全合作

当地时间3月18日，日本首相岸田文雄与到访的德国总理朔尔茨举行了会谈。在全球供应链紧张的背景下，两国寻求加强经济安全方面的合作。据日本时事通信社报道，岸田文雄在与朔尔茨的会谈中表示，“日本和德国能够保持比以往任何时候都更牢固的关系”。舒尔茨回应说，他愿意继续两国之间的合作。

■欧洲经济：

欧洲央行管委：欧元区通胀仍过高 将采取必要措施确保欧元区的价格和金融稳定

欧洲央行管委雷恩在接受Kauppalehti采访时表示，欧元区的通胀仍然过高，而且似乎没有得到足够的缓解。我们非常清楚当前的市场动荡，并将采取必要措施确保欧元区的价格和金融稳定。如有必要，我们能够向欧洲银行和金融体系提供流动性，并确保货币政策传导按计划发挥作用。雷恩还指出，银行现在的资本缓冲比以前更强，在20世纪90年代芬兰银行业危机期间，银行的资本缓冲约为3%，金融危机前约为8%，现在约为16%。

◆秘鲁：

受降雨影响 秘鲁69个市进入紧急状态

受近期降雨天气影响，秘鲁政府于当地时间3月19日宣布，包括首都利马在内的69个市进入为期60天的紧急状态，以采取紧急、必要的措施进行灾后重建。秘鲁国家紧急行动中心已向灾区地方政府提供了231吨紧急救援物资。

◆法国：

法国西南部遭遇严重干旱，蒙贝尔湖湖面缩减超80%

继去年夏天的严重干旱之后，欧洲多国目前再次遭遇旱情。近日，在法国西南部，由于降雨稀少，当地的一个湖泊面积大幅缩减，当地的农业生产和旅游业发展面临严重威胁。蒙贝尔湖是法国西南部的一个人工湖，位于比利牛斯山脚下，正常情况下它的面积超过570公顷，并以其蓝绿色的湖水和丰富的水产闻名。然而今年，在遭遇了法国64年来最干旱的一个冬天后，蒙贝尔湖的湖面大幅缩减超过80%。

◆西班牙：

因降水量不足，西班牙进入长期干旱状态

当地时间3月17日，西班牙国家气象局提供的数据显示，虽然2022年12月至今年2月之间降水量有所回升，但该国的干旱情况并未缓解。由于过去三年内降水量始终不足，西班牙已经进入长期干旱状态，干旱状态也已经造成该国的经济损失。

西班牙国家气象局发言人鲁文·德尔坎波表示，接下来数月内西班牙的干旱仍将持续，降水量预计不会出现大幅度增长。

■其他经济：

◆韩国：

韩国商会：今年韩国对日本出口有望增加3.5万亿韩元

韩国最大民间经济团体大韩商工会议所（KCCI）周日表示，如果韩国对日本的出口结构恢复到2019年贸易争端爆发前的2017-2018年阶段，今年韩国对日本的出口将有望增加3.5万亿韩元(26.9亿美元)。

第二部分：早间国际外盘行情汇总

（综合早间最新国际原油，航运及黄金等资本市场行情与评论分析）

◆国际油市：

原油本周二度创15个月新低，全周至少跌近12%

国际原油期货未能延续周四反弹的势头，本周第四日收跌。欧股早盘刷新日高时，美国WTI原油涨至69.64美元，日内涨1.9%，布伦特原油涨至75.92美元，日内涨逾1.6%，欧股盘中转跌后持续下行，美股早盘刷新日低时，美油跌至65.17美元，日内跌近4.7%，布油跌至71.4美元，日内跌逾4.4%，午盘收窄部分跌幅。

最终，WTI4月原油期货收跌2.36%，报66.74美元/桶，刷新周三所创的2021年12月3日以来收盘低位，继周三之后再次收于70美元下方；布伦特5月原油期货收跌2.37%，报72.97美元/桶，刷新周三所创2021年12月20日以来收盘低位。

本周原油连跌两周，跌幅远超上周。上周跌3.8%的美油累跌12.96%，上周跌3.6%的布油累跌11.85%，均创2020年4月24日一周以来最大单周跌幅，去年4月1日以来首次一周跌超10%。

美国汽油和天然气期货均回落。NYMEX4月汽油期货收跌0.1%，报2.502美元/加仑，在周四反弹告别周三所创2月17日以来低位后回落，本周累跌5.4%，连跌两周；NYMEX4月天然气期货收跌7.00%，报2.3380美元/百万英热单位，创2月22日以来新低，本周累计下跌4.07%，连跌两周，跌幅不及上周的19%。

欧洲天然气回吐周四反弹的涨幅，本周第四日收跌，全周累计大跌，抹平上周大反弹的所有涨幅，最近六周内第四周累跌。英国天然气期货收跌4.78%，报103.97便士/千卡，刷新3月6日上周一所创的2011年来新低，在上周涨18%后本周累跌22.15%；欧洲大陆TTF基准荷兰天然气期货收跌3.35%，报42.857欧元/兆瓦时，刷新周三所创的3月8日以来低位，在上周大涨17.5%后本周累跌18.92%。

◆全球金市：

黄金创11个月新高及近三年最大周涨幅

避险情绪升温，纽约黄金期货强劲反弹，COMEX4月黄金期货收涨2.62%，创去年12月1日以来最大收盘涨幅，报1973.50美元/盎司，创去年4月18日以来收盘新高。本周期金累涨约5.7%，创2020年4月以来最大周涨幅，连涨三周，涨幅远超上周的0.7%。

◆全球海运：

波罗的海干散货指数跌1.6%，报1535点。

■全球汇市行情汇总：

（综合最新国际汇市评论）

美元指数两连阴，靠近一个月低位

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数（DXY）仅在亚市早盘曾短暂上涨，刷新日高时处于104.40，日内微涨，亚市盘中很快跌破104.00，美股早盘密歇根大学消费者通胀预期公布后加速下跌，午盘曾跌至103.70下方刷新日低，向周三跌破103.50所刷新的周一所创2月15日以来盘中低位靠近，日内跌0.7%。

到周五美股收盘时，美元指数处于104.00下方，日内跌近0.5%，本周累跌近0.7%；追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数跌约0.3%，本周跌超0.5%，和美元指数均连跌两日、在上周反弹后回落，继上上周之后，最近七周内第二周累跌。

离岸人民币（CNH）兑美元在亚市早盘刷新日低至6.9012，后反弹，欧股盘前曾涨至6.8583，刷新四日高位，日内涨370点，后回吐多数涨幅，欧股和美股盘中都曾失守6.89。北京时间3月18日5点59分，离岸人民币兑美元报6.8861元，较周四纽约尾盘涨92点，结束三日连跌，虽然未能靠近周一所创涨至6.8317所创的2月15日以来盘中高位，但全周累涨537点，抹平上周回落的跌幅，继上上周之后，最近八周内第二周累涨。

■全球股市行情汇总：

（综合最新的全球各大股市上次收盘情况与评论）

◆美国股市：

道指全周转跌，纳指跌落一个月高位，全周仍涨超4%

三大美国股指集体低开。道琼斯工业平均指数和标普500指数早盘持续下行，早盘尾声刷新日低时，道指跌近520点、跌1.6%，标普跌近1.5%。纳斯达克综合指数早盘曾两度转涨，但很快转跌，早盘尾声时也刷新日低，日内跌超1.3%。午盘三大指数跌幅有所收窄，最终本周首度集体收跌。

道指收跌384.57点，跌幅1.19%，报31861.98点，回吐周四所有涨幅，向周一所创的去年10月24日以来收盘低位靠近。标普收跌1.1%，报3916.64点，跌离周四收涨1.76%所创3月8日上周三以来高位。纳指收跌0.74%，报11630.51点，跌落截至周四连涨四日所创的2月17日以来收盘高位。

价值股为主的小盘股指罗素2000收跌2.56%，刷新周三所创的去年12月28日以来低位。科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.49%，虽然告别连涨四日所创的2月15日以来高位，但连续五日跑赢大盘。

本周主要美股指涨跌不一。道指累跌0.15%，罗素2000累跌5.83%，均连跌两周，但跌幅不及上周，上周分别跌超4%和8%。上周跌近4.6%的标普累涨1.43%，上周跌4.7%的纳指累涨4.41%，上周跌近3.8%的纳斯达克100累涨5.83%，创去年11月11日以来最大周涨幅，均在上周大幅回落后反弹。

主要美股指本周走势

标普500各大板块周五全线收跌，跌3.3%的金融板块领跌，房产跌近2.3%，能源、非必需消费品、工业、材料都跌超1%。跌幅最小的是微软所在的IT板块，跌约0.1%。本周共四个板块累跌，能源跌约7%，金融跌超6%，材料跌3.5%，工业跌近2.5%。累涨的七个板块中，谷歌和Meta所在的通信服务涨近7%，IT涨近5.7%，公用事业涨3.9%，亚马逊所在的非必需消费品涨超2%，医疗和必需消费品涨超1%，房产涨不足0.1%。

美股各板块ETF本周走势

银行股指标费城证交所KBW银行指数（BKX）收跌近5.3%，本周累跌近14.6%。地区银行指数KBWNasdaq（纳斯达克）RegionalBankingIndex（KRX）收跌5.4%，本周跌约9.4%。地区银行股ETFSPDR标普地区银行ETF（KRE）收跌约6%，本周跌14.3%，和银行指数均逼近上周跌16%所分别创的2008年雷曼危机以来和2020年欧美新冠疫情爆发以来最大周跌幅。

大银行中，美国银行和富国银行收跌近4%，摩根大通跌近3.8%，高盛收跌3.7%，摩根士丹利跌3.3%，花旗收跌3%。本周富国银行跌8.7%，美银和花旗跌超8%，高盛跌超7%，摩根士丹利跌超6%，摩根大通跌近6%。

地区银行相对跌幅更大。其中，第一共和银行（FRC）开盘跌超19%，后跌幅迅速扩大到20%以上，收跌32.8%，本周累跌近72%。

第一共和银行股价上周三以来走势

西太平洋合众银行（PACW）收跌近19%，阿莱恩斯西部银行（WAL）收跌15.1%。KeyCorp（KEY）收跌6.1%。总部位于犹他州的银行控股公司ZionsBancorporation（ZION）跌近6.8%。此外，据统计本周前三日遭客户合计撤资88亿美元后，受银行业危机波及的资管巨头嘉信理财（SCHW）早盘跌超5%，收跌2.5%。

第一个共和银行等多只地区银行股上周四以来走势

龙头科技股多数回落，特斯拉收跌近2.2%，跌落周四反弹所创的3月7日以来高位。FAANMG六大科技股中，只有谷歌母公司Alphabet和微软收涨，连涨五日，其他止步四日连涨。其中，周四涨至去年5月5日以来高位的Facebook母公司Meta收跌近4.6%，周三和周四刷新3月8日以来高位的奈飞跌逾2.1%，周四涨至2月15日以来高位的亚马逊收跌近1.1%，周四涨至去年9月20日以来高位的苹果收跌近0.6%，而Alphabet收涨1.3%，继续刷新2月7日以来高位；微软收涨近1.2%，创去年8月19日以来新高。

本周这些科技股均累计大涨，微软和Alphabet都涨逾12%，亚马逊涨超9%，Meta涨近9%，苹果涨超4%，特斯拉涨3.9%，奈飞涨超3%。

芯片股总体回落，费城半导体指数收跌近0.5%，半导体行业ETFSOXX收跌约0.6%，均跌落周四跑赢大盘所创的2月15日以来高位，全周仍涨超5%。标普500的IT板块成份股中，到收盘时安森美跌超2%，英特尔、拉姆研究跌超1%，博通跌近0.8%，西部数据跌0.7%，应用材料跌近0.2%，而AMD涨超1%，英伟达收涨0.7%，高通涨0.2%。

波动较大的个股中，第三财季EPS盈利高于预期且上调全年盈利指引的联邦快递（FDX）收涨近8%，在标普500成份股中表现优异；受益于比特币上涨的加密货币相关个股逆市走高。美国最大加密货币交易所Coinbase（COIN）收涨10.6%，持有比特币、直到去年12月才披露首次出售部分后又买入的商业智能软件开发商Microstrategy（MSTR）收涨11%，比特币挖矿公司RiotPlatforms（RIOT）收涨14.9%，Hut8（HUT）收涨8.9%，MarathonDigital（MARA）收涨近7.1%；而因监管方称要针对其研发的杜氏肌肉营养不良基因疗法SRP-9001召开顾问会议、令市场担心该疗法最终可能无法获批，医药公司SareptaTherapeutics（SRPT）收跌18%。

热门中概股多数追随大盘回落。纳斯达克金龙中国指数（HXC）收跌0.3%，本周累涨1.5%。中概ETFKWEB微跌，CQQQ涨超1%。纳斯达克100指数的四只成份股中，拼多多和京东跌超2%，而周四正式发布类ChatGPT应用文心一言的百度逆市涨超6%，网易涨0.4%。三家造车新势力中，小鹏汽车涨超6%，理想汽车涨超2%，而蔚来汽车跌超2%。其他个股中，开心汽车跌超13%，好未来跌超6%，斗鱼、大全新能源跌超5%，新东方、爱奇艺跌超4%，达达、金山云跌超3%，携程跌近2%，腾讯粉单跌0.8%，阿里巴巴、B站跌近0.7%，而世纪互联涨超5%，贝壳涨超4%，陆金所涨超3%，知乎涨超1%。

◆欧洲股市：

欧股方面，泛欧股指回吐周四反弹的所有涨幅。欧洲斯托克600指数跌超1%，刷新周三所创的今年首个交易日1月3日以来收盘低位。主要欧洲国家股指集体回落，至少跌1%。各板块中，周五只有大致收平的科技一个未收跌，跌近2.6%的银行和保险领跌，瑞信所在的金融服务跌超2%，跌幅居前。金融股中，瑞士上市的瑞信欧股（CSGN）在周四收涨逾19%后收跌8%，全周累跌25.6%；德意志银行跌逾5.2%，意大利裕信银行（UCG）跌约3.6%，西班牙对外银行（BBVA）跌约3.5%，汇丰跌近2.9%，巴克莱和法国巴黎银行跌近2%，反对瑞士政府撮合收购瑞信的瑞银跌近1.2%。

本周斯托克600指数跌近3.9%，创去年9月23日以来最大单周跌幅，各国股指至少跌超4%，均连跌两周。各板块中，只有涨0.1%的科技和涨近0.5%的食品累涨，银行板块跌11.5%领跌，油气跌约10%，保险跌超9%，上周领跌的矿业股所在板块基础资源连续第二周跌近7.5%。

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