国际宏观:
◆美国方面,上周首次申领失业救济人数为19.2万人,预估为20.5万人,前值为21.1万人;2月进口物价指数环比下降0.1%,预期下降0.20%,前值为下降0.20%;30年期固定利率贷款的平均利率从上周的6.73%降至6.6%,为六周来首次下降。
◆欧洲方面,欧洲央行上调欧元区2023年经济增长预期,但下调明后两年的预期;欧洲央行在银行业压力下如期加息50个基点;欧盟发布《关键原材料法》提案,助推矿物供应链稳定发展。俄罗斯总统普京3月16日在俄罗斯工业家和企业家联盟年度会议上发言说,俄罗斯2022年对外贸易额增长8.1%,达到8500亿美元;据央视新闻,当地时间3月16日,沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼与俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克重申,将维持两国对“欧佩克+”框架内达成的原油减产协议不变,即在2023年年底前继续履行每天减产200万桶的承诺。
外盘概述:
◆外汇方面,美元指数小幅回落,未接近四周低位。
◆原油方面,原油盘中跌超2%后一度涨超2%,摆脱15个月低谷。WTI4月原油期货收涨0.74美元,涨幅1.09%,报68.35美元/桶,在周三自2021年12月20日以来首度收盘跌破70美元后,收复70美元关口。
◆黄金方面,美国地区银行危机暂时缓和,避险情绪退烧。周三反弹的纽约黄金期货回落,COMEX4月黄金期货收跌0.43%,报1923.00美元/盎司,跌落周三涨超1%所创的2月1日以来收盘高位。
◆海运方面,波罗的海干散货指数跌2.68%,报1560点,此前连续第十九个交易日上涨。
◆全球股市方面,纳指标普创两月最大涨幅,早盘跌近4%后地区银行ETF曾涨超4%。最终,三大指数继周二之后本周第二日集体收涨,标普和道指抹平周三回落的跌幅。周三勉强收涨的纳指连涨四日。纳指收涨2.48%,报11717.28点,创2月17日以来收盘新高。标普收涨1.76%,报3960.28点,涨至3月8日上周三以来高位,最近六个交易日内第二日收涨。道指收涨371.98点,涨幅1.17%,刷新周二所创的3月3日以来最大涨幅,报32246.55点,涨至3月9日以来收盘高位,最近八日内第二日收跌。欧股方面,瑞信和第一共和银行的好消息抵消了欧洲央行加息的打击,周三重挫的泛欧股指和主要欧洲国家股指全线反弹,继周二之后本周第二日收涨。
详细报道,请见以下具体内容:
第一部分:早间国际新闻汇总
(综合最新的全球各大经济体经济数据,经济现状简析和官方重要言论)
■美国经济:
美国上周首次申领失业救济人数减少2万人至19.2万人
美国上周首次申领失业救济人数为19.2万人,预估为20.5万人,前值为21.1万人。
美国2月进口物价指数环比下降0.1%,预期下降0.20%
美国2月进口物价指数环比下降0.1%,预期下降0.20%,前值为下降0.20%。
美联储3月加息25个基点的概率升至79.7%
据CME“美联储观察”:美联储3月保持利率不变的概率为20.3%,加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为79.7%;到5月累计加息50个基点的概率升至49.2%。
美国抵押贷款利率六周来首次下降,跌至6.6%
房地美周四表示,美国30年期固定利率贷款的平均利率从上周的6.73%降至6.6%,为六周来首次下降。随着投资者对硅谷银行倒闭产生的影响作出回应,美国10年期国债收益率下跌,借贷成本则追随了这一走势。利率的下降为在市场通常最繁忙、竞争最激烈的销售季争先恐后的购房者提供了一个窗口。但围绕着银行业动荡以及美联储下一步行动的紧张情绪、高企的房价以及许多地区挂牌房源的稀缺可能会抑制交易量。房地美首席经济学家Sam Khater在公告中表示,任何想在当下利率波动的情况下入场的买家都可以通过慢慢在多家银行之间进行挑选而受益,每年可能节省600美元至1200美元。
■欧洲经济:
欧洲央行上调欧元区2023年经济增长预期,但下调明后两年的预期
能源价格下跌和经济强于预期的表现,促使欧洲央行将欧元区2023年的经济增长预期从去年12月预期的0.5%上调至1%。由于信心改善、收入复苏和劳动力市场强劲,欧元区2024年和2025年的经济增速预计将加速至1.6%,但这低于去年12月预期的1.9%和1.8%。欧洲央行表示,下调这两年的经济增长预期是受到加息影响的推动。欧洲央行工作人员对宏观经济的新预测是在3月初确定的,当时金融市场还没有出现目前的动荡。
欧洲央行在银行业压力下如期加息50个基点
欧洲央行将利率上调了0.5个百分点,继续抗击通胀,尽管市场担心此举可能加剧金融体系的压力。欧洲央行在一份声明中表示,将把关键利率提高至3%,为2008年以来的最高水平,同时承诺在必要时向金融体系提供流动性支持。欧洲央行的决定让市场初步了解到,包括美联储在内的主要央行可能如何应对最近出现的市场低迷迹象。这些迹象始于上周美国两家大型银行的倒闭。
欧盟发布《关键原材料法》提案,助推矿物供应链稳定发展
当地时间周四(3月16日),欧盟委员会正式提出了《关键原材料法案》。
公布在官网的新闻稿写到,关键原材料对于包括净零工业、数字工业、航空航天和国防部门在内的一系列战略部门来说都是不可或缺的。法案的目标是确保欧盟能够获得安全的、多样化的、负担得起的和可持续的关键原材料供应。
虽然该机构预计对这些关键原材料的需求将急剧增加,但欧洲严重依赖外部进口供应,且某些原材料经常集中来源于单一的第三国供应商。俄乌冲突升级后,欧洲爆发的能源危机凸显了这一点。
回到《关键原材料法案》内容上,欧盟目标是到2030年至少提取其使用的10%的关键原材料,加工其使用的40%,回收其使用的15%,以及确保其任何一种战略原材料对单一第三国的依赖程度不超过65%,即原材料进口多样化。
新闻稿表示,法案将减轻关键原材料项目的行政负担并简化许可程序,确保项目迅速获得许可并拥有充足的资金,还将加强该领域突破性技术的采用和部署,另外还将加强与合作伙伴的全球协作。
在公布的最新《2023关键原材料清单》中,欧委会提议将铜、镍作为战略原材料列入这份清单。
欧盟委员会主席冯德莱恩在报告中称,“该法案将使我们更接近气候目标。因为它能显着改善欧洲对关键原材料的提取、加工和回收,确保我们欧洲企业的供应链实现最高水平的多元化,减少欧盟目前对一个或几个国家的依赖。”
欧委会还表示,仅靠私人融资可能是不够的,关键原材料价值链上的项目可能需要国家援助等公共政策的支持。欧委会称,已经调整了国家援助规则,允许成员国对项目更灵活地提供援助。
媒体分析指出,该提案在正式实施前需要得到欧盟27个成员国和欧洲议会的批准,这一过程通常要耗费数月时间,甚至可能会超过一年。
◆俄罗斯:
普京:俄罗斯2022年对外贸易额增长8.1%,今年二季度俄经济将较大幅增长
俄罗斯总统普京3月16日在俄罗斯工业家和企业家联盟年度会议上发言说,俄罗斯2022年对外贸易额增长8.1%,达到8500亿美元。2022年俄罗斯出口额增长19.9%,进口额下降11.7%,全年实现贸易顺差3320亿美元。
沙特与俄罗斯重申将维持原油减产承诺至2023年底不变
据央视新闻,当地时间3月16日,沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼与俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克重申,将维持两国对“欧佩克+”框架内达成的原油减产协议不变,即在2023年年底前继续履行每天减产200万桶的承诺。
第二部分:早间国际外盘行情汇总
(综合早间最新国际原油,航运及黄金等资本市场行情与评论分析)
◆国际油市:
原油盘中跌超2%后一度涨超2%,摆脱15个月低谷
第一宫和银行获多家大行注资,最近担心银行业危机打击需求前景的原油市场止住抛售势头,国际原油期货周四有惊无险成功反弹,摆脱一年多来低谷。原油美股盘前转跌,美股早盘刷新日低时,美国WTI原油跌至65.71美元,日内跌约3.8%,布伦特原油跌至71.86美元,日内跌近2.5%,美股早盘均转涨。午盘刷新日高时,美油涨至69.38美元,日内涨约2.6%,布油涨至75.54美元,日内涨约2.5%。
WTI4月原油期货收涨0.74美元,涨幅1.09%,报68.35美元/桶,在周三自2021年12月20日以来首度收盘跌破70美元后,收复70美元关口。布伦特5月原油期货收涨1.01美元,涨幅1.37%,报74.70美元/桶,周三跌近4.9%、创2021年12月20日以来收盘低位。
美国汽油和天然气期货齐反弹。连跌三日的NYMEX4月汽油期货收涨2.7%,报2.5035美元/加仑,告别周三跌4.5%所创的2月17日报2.4082美元以来收盘低位;连跌两日的NYMEX4月天然气期货收涨3.07%,报2.5140美元/百万英热单位,未继续逼近上周五跌至2.43美元所创的2月22日以来收盘低位。
◆全球金市:
黄金跌落六周高位
美国地区银行危机暂时缓和,避险情绪退烧。周三反弹的纽约黄金期货回落,COMEX 4月黄金期货收跌0.43%,报1923.00美元/盎司,跌落周三涨超1%所创的2月1日以来收盘高位。
◆全球海运:
波罗的海干散货指数跌2.68%,报1560点,此前连续第十九个交易日上涨。
■全球汇市行情汇总:
(综合最新国际汇市评论)
美元指数小幅回落,未接近四周低位
欧元兑美元在欧洲央行宣布加息前下破1.0600刷新日低,宣布加息后震荡回升,美股午盘曾涨破1.0620,日内涨约0.4%,美股收盘时仍处1.0600上方,日内涨不足0.3%,脱离周三盘中跌破1.0530所创的1月6日以来低位,但还远未抹平周三跌幅,周三一度跌2%。
追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在亚市早盘涨破104.70刷新日高,日内涨0.09%,欧市盘初转跌,早盘曾逼近104.20刷新日低,日内跌超0.4%,和周三跌破103.50所创的2月15日以来盘中低位仍有距离,此后不止一次转涨。
到周四美股收盘时,美元指数处于104.40下方报104.388,日内跌超0.2%,在周三涨超1%后止步两连阳;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数跌0.3%,周三刚止住四日连跌就重回跌势。
离岸人民币(CNH)兑美元在周四亚市早盘刷新日高至6.8846,后很快转跌,盘中刷新日低至6.9139,日内跌214点,欧洲央行加息前曾转涨,决议后很快转跌,美股午盘收窄多数跌幅。北京时间17日5点59分,离岸人民币兑美元报6.8953元,较周三纽约尾盘跌28点,连跌三日,继续跌离周一涨至6.8317所创的2月15日以来盘中高位。
■全球股市行情汇总:
(综合最新的全球各大股市上次收盘情况与评论)
◆美国股市:
纳指标普创两月最大涨幅,早盘跌近4%后地区银行ETF曾涨超4%
三大美国股指继续集体低开。盘初纳斯达克综合指数跌约0.6%,开盘不到半小时后转涨。开盘半个多小时后,标普500指数和道琼斯工业平均指数刷新日低,标普跌超0.7%,道指跌幅扩大到303点、日内跌近1%。早盘传出多家大行考虑可能注资第一共和银行的消息后,标普和道指转涨,纳指涨幅扩大到1%以上。午盘涨幅继续扩大,尾盘刷新日高时,纳指涨超2.6%,标普涨近1.9%,道指涨约407点,也涨近1.3%。
最终,三大指数继周二之后本周第二日集体收涨,标普和道指抹平周三回落的跌幅。周三勉强收涨的纳指连涨四日。纳指收涨2.48%,报11717.28点,创2月17日以来收盘新高。标普收涨1.76%,报3960.28点,涨至3月8日上周三以来高位,最近六个交易日内第二日收涨。道指收涨371.98点,涨幅1.17%,刷新周二所创的3月3日以来最大涨幅,报32246.55点,涨至3月9日以来收盘高位,最近八日内第二日收跌。
价值股为主的小盘股指罗素2000收涨1.45%,脱离周三回落所创的去年12月28日以来低位。科技股为重的纳斯达克100指数收涨2.69%至2月15日以来高位,连涨四日且连续四日跑赢大盘,和标普、纳指均创1月6日公布美国12月非农就业报告日以来最大日涨幅。
标普500各大板块中,到收盘时,只有跌不足0.1%的必需消费品和房地产两个收跌,微软和芯片股所在的IT板块涨逾2.8%,Meta所在的通信服务涨近2.8%,金融板块涨近2%,亚马逊所在的非必需消费品涨近1.9%,工业、材料也都涨超1%,涨幅最小的公用事业涨近0.7%。
媒体称第一共和银行可能得到多家大行注资后,早盘曾跌约3.6%的银行股指标费城证交所KBW银行指数(BKX)早盘尾声时转涨,午盘曾涨超4%,收涨近2.6%。早盘曾跌2.9%的地区银行指数KBWNasdaq(纳斯达克)RegionalBankingIndex(KRX)此后也转涨,午盘一度涨超4%,收涨3.3%。此前曾跌约3.8%的地区银行股相关ETFSPDR标普地区银行ETF(KRE)早盘转涨,午盘曾涨超4%,收涨3.5%,和地区银行指数均录得最近九个交易日内第二日收涨,周二止步六连跌以前,周一曾齐跌约12%创2020年3月以来最大单日跌幅。
地区银行普遍在传出第一共和银行有望被大行注资后转涨。盘初曾跌超36%的第一共和银行(FRC)午盘转涨,收涨近10%,抹平周三跌超21%的近半数跌幅,但盘后再度大跌,跌超20%。
第一共和银行股价周三到周四走势
早盘曾跌超25%的西太平洋合众银行(PACW)收涨0.7%。早盘曾跌超16%的阿莱恩斯西部银行(WAL)收涨14.%。控股地区银行的KeyCorp(KEY)早盘曾跌超10%,收涨4.5%。周三跌超3%的KeyCorp(KEY)收涨4.5%。
多只地区银行股价周四反弹,仍远离硅谷银行倒闭前水平
最近也因银行业危机重挫的资管巨头嘉信理财(SCHW)早盘曾跌超6%,传出第一共和银行消息后,跌幅曾收窄到2%以内,最终收跌2.8%,盘后进一步下挫,跌幅曾接近3%。早盘曾跌超3%的PNC金融服务集团(PNC)收涨近4.1%。
龙头科技股全线收涨。特斯拉收涨2%,抹平周三回落的跌幅,刷新周二所创的3月7日以来高位。FAANMG六大科技股集体连涨四日,至少涨近2%。其中,谷歌母公司Alphabet收涨近4.4%至2月7日以来高位;发布GPT-4支持新AI功能、将应用于Office软件的微软收涨近4.1%,创去年8月25日以来新高;亚马逊收涨4%至2月15日以来高位;Facebook母公司Meta收涨3.6%至去年5月5日以来高位;奈飞收涨近2.1%,继续刷新3月8日以来高位;苹果收涨近1.9%至去年9月20日以来高位。
芯片股总体在周三回落后反弹,费城半导体指数收涨近4.1%,半导体行业ETFSOXX收涨3.9%,均跑赢大盘,处于2月15日以来高位。标普500的IT板块成份股中,收盘时AMD涨7.7%,英特尔涨超6%,英伟达、美光科技涨超5%,高通涨超4%,安森美、应用材料涨超3%,博通涨超1%。此外,台积电美股涨超3%。
公布财报的个股中,四季度EPS盈利是分析师预期两倍多、且被CanaccordGenuity将评级从持有上调至买入的自动化软件公司UiPath(PATH)收涨17.6%;四季度盈利和收入优于预期且宣布将增加回购2.63亿美元的珠宝商SignetJewelers(SIG)收涨11.3%;第一财季业绩优于预期且上调数字媒体业务全年预期收入的软件公司Adobe(ADBE)收涨5.9%;四季度收入和全年指引逊于预期、提及宏观环境挑战的AI公司LivePerson(LPSN)收跌57.7%;收涨4.5%的联邦快递(FDX)盘后公布,第三财季EPS盈利远超预期、并上调2023财年全年指引,股价加速上涨,盘后涨幅扩大到8%以上。
其他波动较大的个股中,传出美国外国投资委员会要求字节跳动出售TikTok的消息后,社交媒体Snap(SNAP)收涨近7.3%;被TelseyAdvisory将评级上调至优于大盘的运动鞋零售商FootLocker(FL)收涨4%;被巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦本周投入约4.67亿美元增持790万股的西方石油(OXY)收涨3.9%。
热门中概股总体反弹,中概ETFKWEB和CQQQ分别收涨2.7%和1.5%。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收涨2.5%。纳斯达克100指数的四只成份股中,发布文心一言的百度美股收涨3.8%,拼多多涨超3%,网易涨2%,京东涨超1%。其他个股中,B站收涨近6%,蔚来汽车涨3%,理想汽车涨近3%,小鹏汽车涨超2%,阿里巴巴涨0.9%,腾讯粉单涨0.3%。
◆欧洲股市:
欧股方面,瑞信和第一共和银行的好消息抵消了欧洲央行加息的打击,周三重挫的泛欧股指和主要欧洲国家股指全线反弹,继周二之后本周第二日收涨。欧洲斯托克600指数走出周三所创的今年首个交易日1月3日以来收盘低位。各板块中,科技收涨近2.9%领涨,创一个多月最大日涨幅;在周三跌近7%创近13个月最大跌幅后,盘中曾跌1%的银行板块收涨1.1%。
银行股中,获得央行流动性担保支持后,瑞士上市的瑞信欧股(CSNG)收涨近19.2%,抹平周三创纪录收跌24.2%的多数跌幅,终结八日连跌,告别连续四个交易日所创的收盘历史低位。周三跌超9%的意大利裕信银行(UCG)收涨2.7%,周三跌约9%的德意志银行(DB)和西班牙对外银行(BBVA)分别涨超4%和3%。
 
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