国际宏观:
◆美国方面,30年期固定抵押贷款利率升至6.7%,创下2007年以来新高,也是该数据连续第六周上升;美联储梅斯特称现在还没有理由放慢加息步伐;上周首次申领失业救济人数为19.3万人,预期21.5万人,前值21.3万人;第二季度GDP隐性平减指数终值为上升9.1%,预估为上升8.9%,前值为上升9.0%;第二季度核心个人消费支出(PCE)物价指数终值为上涨5.6%,预估为上涨4.4%;第二季度经济折合年率萎缩0.6%,预估为-0.6%。
◆日本方面,8月失业率为2.5%,预期2.50%,前值2.60%;8月工业产出年率初值5.1%,预期1.80%,前值-2.00%;央行将在例行操作中增加债券购买。
◆欧洲方面,欧元区9月经济景气指数为93.7,预期95,前值97.6;欧盟希望建立一个新的液化天然气(LNG)交易基准,欧盟认为,随着俄罗斯削减天然气供应,以及欧洲的LNG进口量持续飙升,当前的定价机制已经失衡。意大利第四季度家庭用电费用上涨59%。墨西哥央行加息75个基点至9.25%,符合市场预期。
◆其他方面,韩国8月工业产出年率1%,预期1.3%,前值1.50%。8月季调后工业产出月率-1.8%,预期-0.5%,前值-1.30%。
外盘概述:
◆外汇方面,美元指数盘中转跌,跌离二十年高位。
◆原油方面,欧盟天然气跌超9%,跌离两周高位。美国WTI原油涨至82.94美元、日内涨近1%,布伦特原油11月合约涨至90.12美元,日内涨近0.9%,均在美股盘中转跌。
◆黄金方面,黄金在创半年最大涨幅次日回落。COMEX12月黄金期货收跌约0.1%,报1668.60美元/盎司。
◆海运方面,波罗的海干散货指数跌2.33%,报1757点。
◆全球股市方面,标普道指创近两年新低,纳指逼近两年低位。三大指数集体收跌,纳指收跌2.84%,报10737.51点,创6月16日以来收盘新低,逼近6月16日所创的2020年9月以来低位。标普收跌2.11%,报3640.47点,刷新周二创2020年11月30日以来收盘新低。道指收跌458.13点,跌幅1.54%,报29225.61点,刷新本周一和周二所创的2020年11月10日以来收盘新低,虽然周三在本周一跌入技术性熊市两日后脱离熊市,周四又接近跌回熊市,较今年1月5日收盘高位的累计跌幅扩大到逾19.7%。周三刚结束四日连跌的泛欧股指重回跌势。欧洲斯托克600指数盘中刷新日低时跌2.4%,最终,在截至周二连续三日创2020年12月21日以来新低后,又创2020年11月9日报以来收盘新低。主要欧洲国家股指周四全线收跌,至少跌超1%。
详细报道,请见以下具体内容:
第一部分:早间国际新闻汇总
(综合最新的全球各大经济体经济数据,经济现状简析和官方重要言论)
■美国经济:
美国房贷利率飙升至6.7%,为2007年以来最高水平
美国住房抵押贷款巨头房地美公司周四(9月29日)发布的数据显示,美国30年期固定抵押贷款利率升至6.7%,创下2007年以来新高,也是该数据连续第六周上升。这导致买家需求下降,美国房价增速也出现放缓。
截至9月22日当周,30年期固定抵押贷款利率的均值为6.29%。房地美指出,一周时间出现如此大幅的波动,几十年来也只发生过几次而已。
房地美首席经济学家表示,不确定性扩大了不同贷方提供的服务之间的差距,“利率的巨大差异意味着购房者与不同的贷方货比三家变得更重要”。
一年前,以首付20%购买价值50万美元房屋的借款人预计在30年内支付约20.8万美元利息,而现在则需要约52.9万美元。
美国数据和分析公司黑骑士副总裁AndyWalden表示:“如果把我们目前的处境和今年年初对比,就会发现我们处于一个完全不同的购房环境之中。”
有分析指出,房贷利率飙升是美联储为应对通胀持续激进加息的后果之一。随着美联储的货币政策不断提高消费者和企业借贷成本,抵押贷款利率也随之不断攀升,这给美国房地产行业带来了越来越大的压力。
而美联储官员近日不断释放的消息显示,美联储将继续大幅收紧货币政策,在上周的政策会议上,官员们为联邦基金目标利率设定了一个更高的路径,要使其在明年达到4.6%。
据悉,美国8月的新房销售量已跌至6年半来的最低水平,而房屋转售和独户住宅开工数也处于两年来的最低点。经济学家预计,到今年年底,房价增长将显着放缓,但价格仍将较上年同期大幅上涨。
由于今年房价上涨如此之多、如此之快,一些潜在买家不得不放弃购房计划,决定继续租房。还有一些人的月供支出远远超过了他们的预期。一些现有的房主甚至开始不愿意出售房屋,因为这可能意味着要接受利率高得多的新抵押贷款。
美联储梅斯特:现在还没有理由放慢加息步伐
美东时间周四,美联储官员重申,他们将继续提高利率,以抑制不可接受的高通胀,并且市场现在已经理解了这一信息。他们的讲话也给市场施加了一些压力,今日美股三大指数低开低走,纳指一度跌超3%。
克利夫兰联储主席梅斯特表示,她认为美国金融市场并未陷入困境,美联储暂时不会改变目前的紧缩政策。
梅斯特在接受媒体采访时表示,虽然没有人确切知道目前金融领域是否潜伏着一个大问题,但到目前为止,我们还没有看到市场出现功能紊乱。即使目前全球市场正在发生这种情况,我们也没有在美国市场上看到这种情况。
梅斯特还谈到了全球动荡不安的市场状况。此前一天,为稳定持续下挫的英国国债市场,英国央行央行宣布了购买国债的计划,给新任首相特拉斯领导的政府带来了更大压力。
英国国债最近几天的大跌开始波及金融市场,影响到持有与英国债务挂钩的金融衍生品的退休基金和保险公司。英国央行在一份声明中指出:“如果这个市场的功能异常持续下去或恶化,将对英国的金融稳定构成重大风险。”
梅斯特指出,英国央行的行动看起来有点不连贯,因为他们在加息的同时还在购买债券。但她补充说,英国央行的举措有“充分的理由”,她指出:“市场正常运转非常重要,因为如果市场出了问题,货币政策目标恐怕也无法达成。”
梅斯特在制定利率政策的联邦公开市场委员会(FOMC)中拥有投票权,她仍然认为,通胀是美国经济面临的首要问题,这意味着美联储需要继续加息,将联邦基金目标利率提高到4%以上。
目前美联储面临担忧是:激进加息可能使经济陷入衰退。金融市场也承受了广泛的压力、遭受了巨大的损失,许多观察人士担心,美联储的行动,加上其他主要央行的加息,可能会引发市场失灵。
但梅斯特坚持道,她认为现在没有理由放慢加息步伐。她指出,在上周的政策会议上,官员们为联邦基金目标利率设定了一个更高的路径,要使其在明年达到4.6%。梅斯特表示,她预计美联储可能可能还需要进一步加息。
在梅斯特之后,有“鹰王”之称的圣路易斯联储主席布拉德也表示,美联储不会停止紧缩行动,我们决心将政策利率维持在合适的水平,以便对通胀施加有意义的下行压力。
美国上周首次申领失业救济人数为19.3万人,预期21.5万人,前值21.3万人。
美国第二季度GDP隐性平减指数终值为上升9.1%,预估为上升8.9%,前值为上升9.0%。
美国第二季度核心个人消费支出(PCE)物价指数终值为上涨5.6%,预估为上涨4.4%
美国第二季度核心个人消费支出(PCE)物价指数终值为上涨5.6%,预估为上涨4.4%,前值为上涨4.4%。
美国第二季度经济折合年率萎缩0.6%,预估为-0.6%。
■日本经济:
日本8月失业率为2.5%,符合市场预期
日本8月失业率为2.5%,预期2.50%,前值2.60%。
日本8月工业产出年率初值 5.1%,预期1.80%,前值-2.00%。
日本央行将在例行操作中增加债券购买
日本央行将在例行操作中增加债券购买。日本央行提出购买1250亿日元的10-25年期日本国债;购买4750亿日元的3-5年期日本国债;购买500亿日元的超过25年期的日本国债;购买550亿日元的5-10年期日本国债。
■欧洲经济:
欧元区9月经济景气指数为93.7 预期95
欧元区9月经济景气指数为93.7,预期95,前值97.6。
欧盟考虑建立新的天然气交易基准
欧盟希望建立一个新的液化天然气(LNG)交易基准,欧盟认为,随着俄罗斯削减天然气供应,以及欧洲的LNG进口量持续飙升,当前的定价机制已经失衡。欧盟委员会周四发表文件称,市场参与者可以自愿使用替代的LNG价格基准,该基准应基于可核查的LNG货运价格,以确保它能反映出这种燃料的真实价格。文件指出,这一基准将限制(管道)基础设施对价格形成的负面影响,因此预计将使价格更接近世界市场水平。
◆意大利:
意大利第四季度家庭用电费用上涨59%
当地时间29日,意大利能源网络与环境管理局宣布,自10月1日起的第四季度意大利家庭用电价格上涨59%。预计2022年平均家庭电费同比翻倍,从前一年的632欧元涨至1322欧元。
◆墨西哥:
墨西哥央行加息75个基点至9.25%,符合市场预期。
■其他经济:
◆韩国:
韩国8月工业产出年率 1%
韩国8月工业产出年率 1%,预期1.3%,前值1.50%。8月季调后工业产出月率 -1.8%,预期-0.5%,前值-1.30%。
8月芯片产量同比下降1.7%,为2018年以来首次同比下降。
第二部分:早间国际外盘行情汇总
(综合早间最新国际原油,航运及黄金等资本市场行情与评论分析)
◆国际油市:
欧盟天然气跌超9%,跌离两周高位
连续两日大涨的欧洲天然气回落。周三收涨近26%的ICE英国天然气期货收跌20.44%,报255.91便士/千卡;周三收涨逾11%的欧洲大陆TTF基准荷兰天然气期货收跌9.42%,和英国天然气均跌离周三所创的9月15日以来收盘高位。
连涨两日的国际原油期货盘中转跌。周四美股盘前刷新日高时,美国WTI原油涨至82.94美元、日内涨近1%,布伦特原油11月合约涨至90.12美元,日内涨近0.9%,均在美股盘中转跌。
最终,WTI11月原油期货收跌1.12%,报81.23美元/桶,和周一跌破77美元所创的1月3日以来收盘低位仍有距离,周三收涨近4.7%创7月18日以来最大收盘涨幅。布伦特11月原油期货收跌0.93%,报88.49美元/桶,和周一逼近84美元所创的1月11日以来收盘低位仍有距离,周三收涨3.5%创9月9日以来最大涨幅。
美国WTI原油四周来走势
美国汽油和天然气期货涨跌不一。NYMEX10月汽油期货收跌2.7%,报2.5076美元/将加仑,止步三连涨,未再继续脱离上周五所创的1月11日以来低位;NYMEX11月天然气期货收涨0.09%,报6.8740美元/百万英热单位,连涨两日,继续走出上周五和周二所创的7月14日报6.600美元以来低位。
◆全球金市:
黄金在创半年最大涨幅次日回落
连涨两日的纽约黄金期货回落,在周四欧股盘前刷新日低时跌至1649.3美元,日内跌逾1.2%。COMEX12月黄金期货收跌约0.1%,报1668.60美元/盎司,在周三涨超2%创3月8日以来最大涨幅前,本周一和上周五分别创2020年4月1日和同年4月3日以来新低。
◆全球海运:
波罗的海干散货指数跌2.33%,报1757点。
■全球汇市行情汇总:
(综合最新国际汇市评论)
美元指数盘中转跌,跌离二十年高位
追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧股早盘刷新日高时接近113.80,日内涨逾1%,美股早盘转跌后持续下行,曾跌破112.00,刷新本周四日新低,日内跌逾0.6%,跌离周三盘中接近114.80所创的2002年5月以来高位。
有评论认为美元继续回落可能源于,市场预期的11月美联储加息75个基点几率还有所下降。
到周四美股收盘时,美元指数处于112.20下方,日内跌逾0.4%,在连涨六日后连跌两日,跌幅不及周三的1%以上;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数跌近0.4%,跌幅较周三的1%缓和,继续跌离截至周一连续五日所创的最高纪录。
彭博美元现货指数9月19日以来走势
周三盘中一度较日内低位涨超1200点后,离岸人民币(CNH)兑美元周四继续盘中大涨,周四欧股盘初刷新日低时跌至7.2158,欧股早盘抹平跌幅转涨,后涨幅一再扩大,美股午盘涨破7.10后又一度突破7.09涨至7.0892,较日内低位涨1266点,继周三之后再度盘中刷新日高时较日内低位涨超1200点,北京时间30日4点59分,离岸人民币兑美元报7.0978元,较周三纽约尾盘涨646点,在连跌七日后连涨两日。
周三盘中大涨的英镑兑美元继续走高,美股盘中一度涨破1.1100,刷新上周五以来高位,日内涨约2%,美股收盘时处于1.1070上方,连续第二日涨超1%,远离本周一跌至1.0327所创的历史新低;欧元兑美元在美股尾盘曾升破0.9800,也处于最近四日高位,美股收盘时徘徊0.9800一线,日内涨约0.7%,涨势较周三的涨超1%有所放缓,继续脱离周一盘中跌至0.9528所创的2002年来低位。
高风险的加密货币也回落。比特币(BTC)在美股早盘曾跌破1.89万美元刷新日低,较亚市盘中的日内高位跌超900美元、跌近5%,跌离周二盘中涨破2.03万美元所创的9月14日以来高位,美股收盘时处于1.95万美元下方,日内跌0.7%左右。
■全球股市行情汇总:
(综合最新的全球各大股市上次收盘情况与评论)
◆美国股市:
标普道指创近两年新低,纳指逼近两年低位
三大美国股指集体低开,午盘刷新日低时,纳斯达克综合指数跌近3.9%,标普500指数跌逾2.9%,道琼斯工业平均指数跌逾686点、跌逾2.3%。最终,三大指数集体收跌,周三终结六日连跌的道指和标普本周第三日收跌,纳指结束两日连跌,标普和纳指均创9月13日以来最大收盘跌幅。
纳指收跌2.84%,报10737.51点,创6月16日以来收盘新低,逼近6月16日所创的2020年9月以来低位。标普收跌2.11%,报3640.47点,刷新周二创2020年11月30日以来收盘新低。道指收跌458.13点,跌幅1.54%,报29225.61点,刷新本周一和周二所创的2020年11月10日以来收盘新低,虽然周三在本周一跌入技术性熊市两日后脱离熊市,周四又接近跌回熊市,较今年1月5日收盘高位的累计跌幅扩大到逾19.7%。
价值股为主的小盘股指罗素2000收跌2.35%,回吐周三涨超3%的多数涨幅。科技股为重的纳斯达克100指数收跌2.86%,刷新周一所创的6月16日以来低位,和罗素2000均结束两日连涨。
标普期货也呈现了周三反弹后周四大跌的势头。
周三全线上涨的标普500各大板块集体收跌,除了跌逾0.1%的能源和跌0.9%的医疗外,其他板块至少跌超1%。收跌逾4%的公用事业领跌,特斯拉所在的非必需消费品跌近3.4%紧随其后,房地产跌近2.9%,苹果所在的IT板块跌逾2.7%,Meta所在的通信服务跌近2.5%。
龙头科技股全线收跌,特斯拉收跌6.8%,结束三日连涨,跌至7月26日以来低位。FAANMG六大科技股中,被美国银行因iPhone需求更疲软而将评级从买入降至中性并下调目标价后,苹果收跌4.9%,连跌两日至7月5日以来低位;Facebook母公司Meta跌近3.7%,继周一和周二后本周第三日创2018年12月以来新低;亚马逊跌2.7%,回吐周三反弹的多数涨幅;谷歌母公司Alphabet跌逾2.6%,刷新周二所创的去年1月末以来低位;连涨两日的奈飞跌2.2%,跌离周三涨超9%所创的8月16日以来高位;微软跌近1.5%,回吐周三多数涨幅,跌向周二所创的去年3月末以来低位。
总体连涨两日的芯片股回落,且跑输大盘。费城半导体指数和半导体行业ETFSOXX均收跌逾3%。标普500的IT板块成份股中,AMD跌超6%,英伟达、希捷科技跌超4%,高通、博通跌超3%,拉姆研究跌近3%,英特尔跌超2%,应用材料跌超1%。
波动较大的个股中,公布季度亏损高于市场预期并下调全年盈利指引的连锁药店RiteAid(RAD)收跌28.1%;季度盈利低于分析师预期的二手车经销商CarMax(KMX)和钢材制造商WorthingtonIndustries(WOR)分别收跌24.6%和12.7%;季度营收低于预期、提及宏观经济前景不佳后,办公家具生产商MillerKnoll(MLKN)收跌近14.7%;尽管宣布将向体育用品公司Dick’sSportingGoods出售设备后,健身平台和健身设备生产商Peloton(PTON)仍收跌14.4%;而第四财季盈利和收入高于预期的工业设备制造商EnerpacToolGroup(EPAC)收涨7%。
热门中概股追随大盘回落,中概ETFKWEB和CQQQ分别收跌近4.6%和2.4%。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌近4.8%。纳斯达克100指数的四只成份股中,拼多多、京东、网易都跌超3%,百度跌约3%。其他个股中,每日优鲜跌18%,趣头条跌超17%,陆金所跌超12%,看准网跌超11%,蔚来汽车跌约10%,小鹏汽车跌超9%,理想汽车跌超6%,B站、斗鱼、陌陌跌超5%,腾讯粉单跌超4%,阿里巴巴跌超2%,而优信涨超8%,亿邦国际涨超3%。
◆欧洲股市:
周三刚结束四日连跌的泛欧股指重回跌势。欧洲斯托克600指数盘中刷新日低时跌2.4%,最终,在截至周二连续三日创2020年12月21日以来新低后,又创2020年11月9日报以来收盘新低。主要欧洲国家股指周四全线收跌,至少跌超1%。各板块中,周四只有涨约0.7%的矿业股所在板块基础资源一个收涨,汽车板块跌5%领跌,零售跌超4.4%。科技跌超3%。
 
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50585338 )