乘联会：新品扎堆上市，MPV竞争加剧—1-8月分析
【摘要】今年8月MPV批发9.3万辆，环比增长15.5%，同比增长6.8%，出现同环比双增长的态势；1-8月累计批发55.8万辆，同比下降有所回收，至-10.5%，但MPV在狭义乘用车市的渗透率还是继续收缩，仅为3.9%。
8月份，我们面临复杂严峻的国际环境和国内疫情散发多发、极端高温天气等多重考验，宏观经济大数据虽然持续恢复但基础仍不牢固。
今年8月MPV批发9.3万辆，环比增长15.5%，同比增长6.8%，出现同环比双增长的态势；1-8月累计批发55.8万辆，同比下降有所回收，至-10.5%，但MPV在狭义乘用车市的渗透率还是继续收缩，仅为3.9%。进入下半年，厂商们积极应对不利的车市局面，密集推出MPV新品，盛景难忘。
1.广汽丰田勇闯TOP4，上汽大众再进榜单
今年TOP10的MPV企业榜单看似波浪不惊，细品颇有趣味。1-8月TOP10厂商批售46.9万辆，占MPV市场84.1%（见表一），比去年同期下降了6个百分点，主要的亏空在于前三甲及东风本田和上汽大通都有两位数的负增长，可喜的是今年广汽丰田、福建奔驰及上汽大众的销量均不同程度地上涨。广汽丰田仅用一款车型首战闯TOP4，颇有“一夫当道万夫莫开”的勇气；福建奔驰以高价位产品奔驰V级和威霆，在MPV市场下滑的基调中异军突起，挤入TOP8，成为升级消费的典型；上汽大众早在2020年时进入榜单，沉寂一年后，今年再度入榜（见表二），德系慢热型的产品特征体现在了威然车型上，诠释了上汽大众的产品战略初见成效。
表一：2022年1-8月MPV前10厂商销量及同比
表二：2020-2022年1-8月MPV前10厂商排名
2.MPV的优秀生TOP15产品，高端车超五成
根据乘联会发布的MPV零售数据，MPV的TOP15产品8月零售销量为7.0万辆，同比增长29.0%，市场集中度为81.9%（见表三）。他们是MPV市场中的优秀生，其中高端车占比超五成，达54.6%。TOP15中，日系占21.4%；美系占15.5%；德系占8.3%，中系占比最大，为54.9%，其中岚图梦想家以高价位且插电和纯电两种动力形式供应市场，取得排名第15的佳绩，实属不易。
表三：2022年8月MPV前15车型排名与集中度
1-8月MPV的TOP15产品零售销量为47.8万辆，同比下降16.9%，高于MPV平均行业增速（-17.6%），市场集中度为79.8%（见表四）。高端车在TOP15的销量中占53.2%，高端大型MPV是近年来用户的追求，理由就是大空间与舒适性。
表四：2022年1-8月MPV前15车型排名与集中度
3.高端MPV的TOP3月度走势犬牙交错，竞争强度加剧
纵看今年TOP3高端MPV的市场走势，从3月开始，GL8、赛那和M8的销量你追我赶紧追不舍（见图一），TOP3渗透率占MPV市场的约三成，月销冠交替轮换，竞争强度加剧，但市场常青树GL8仍占据主导。
首先是别克GL8，它走出了个大波浪，今年有两个谷底，一是“被动谷底”，因为疫情，4-5月份别克GL8供应链暂时休眠，无法组织有效生产和销售，4月批售出现谷底，仅为3,027辆；二是7月“主动减量”清库存，GL8在市场上“小别离”，为8月GL8全系焕新上市铺平道路，GL8今年累计销量已超6.7万辆。其次是上市即大卖的广汽丰田赛那，月度走势比较稳健，不因疫情波动，月均销售超过6,000辆，可评为MPV市场“稳健王”了，它的上市，一定程度上抢夺了高端商务MPV车的销量。再次是广汽传祺M8大型MPV，4月份在TOP2都缺资源的情况下，M8曾成为4月高端MPV销冠王，7月又险胜前二者，说明现在国产产品在品牌意识、品牌管理和产品质价比上都有得到国内用户的认可的胜出机会，下半年M8搭载与丰田合作研发的THS混动系统上市的新车，新车上市后，预计能获得更多消费者的关注，今年可稳保第三的位置。
图一：TOP3月度销量走势
表五：2022年TOP3车型前8月销量及TOP3渗透率
4.MPV动力技术分化：插电混动增幅大涨，普混表现优秀，天然气和燃料电池小荷才露尖尖角
1-8月MPV产品的新能源化趋势渐次走高，新能源销量3.2万辆，同比增长38.0%，渗透率达5.7%，其中BEV为3.2%，PHEV为1.9%，天然气和燃料电池车也纷纷上市，都在1%以下，市场出现了多元化的特征，其中插混车没有里程焦虑，凸显驾驶优势和舒适性。比亚迪得益于DM-I的发明，使比亚迪今年3月有底气做出停售燃油车的决定，成为国内首个只销售新能源车的非新势力企业，旗下宋MAXDM-i已经成为现象级的产品，具有振臂一呼应者云集的气势，目前国内头部企业如吉利、长安、长城等也纷纷投放插混车型，新能源车溢出效益日渐突出。
1-8月普混MPV（HEV）累计销量10.6万辆，同比大增62.1%，渗透率达18.9%。本田的奥德赛和艾力绅是南北本田并蒂莲的产品，俩车产品定位还是有些差异，主家用和主商务的特征明显，每年的销量也是稳重有进，今后这种同平台的姐妹车会越来越多，如不久后一汽丰田将引入一款MPV，即国外的格兰维雅版本，也配备混动技术，与目前热销的赛那乃孪生车型，它的上市必将首先分流赛那的销量，其次是分流GL8和奥德赛、艾力绅等车型的市场份额。
普混MPV（HEV）是现阶段不可或缺的重要力量，据用户反映，它的节能效果突出，没有里程焦虑，所以普混MPV在整体MPV市场下跌10.5%的背景下，仍能保持62.1%的高速增长。
5.下半年新品迭出，有利于MPV市场的进一步拓展
在疫情防控常态化之下，8月的成都车展成为国内首个A级车展，厂商们密集发力上新品，MPV出现了难得一见的“推新盛景”。例如1）别克GL8全系改款，包含了GL8路上公务舱、陆尊、艾维亚等20个价位的车型阵营，提出“有家有业有GL8”的新slogan，价位从23.29-53.39万元，满足用户多样化、全场景用车需求；新车对外观、舒适性等方面进行优化提升；有全新前格栅、全新大灯造型、座椅加热/通风/按摩等功能、自修复轮胎、6&7座大空间、翻折小桌板。2）红旗HQ9是品牌首款MPV车型，定位于旗舰商务型MPV，于8月13日首发，预售价40万元起；新车外观稳重大气、内饰商务豪华、二排独立座椅、二排扶手屏+小桌板、高保真音响、2.0T+7DCT。3）传祺M8焕新上市，采用了全新内外饰设计，线条平直，保留燃油车型，新增钜浪混动HEV和PHEV混动车型，在本次成都车展首发，全新的内外造型设计、设两种前脸设计、12.3寸仪表+14.6寸中控大屏、靠背带小桌板、二排扶手屏、2.0T+8AT、2.0TTHS混动。4）腾势品牌首款MPV车型，定位中大型MPV；新车8月23日上市，9月开启交付；新车外观稳重大气、双侧电动侧滑门、提供6/7座布局、中排扶手屏、骁云-插混专用1.5T动力、提供EV纯电车型、两驱/四驱可选。另有5）吉利嘉际L改款上市，定位B级MPV；6）大通MAXUSMIFA5改款上市，是电动车，定位A级MPV。
尽管今年1-8月MPV在狭义乘用车市场中的市场份额仍有收缩，但下半年在政策及地方政府和厂商让利的刺激作用下，在新品效应和市场需求的双重作用下，大型高端MPV兼具空间和舒适的卖点，是其他乘用车无法匹敌的优点，预计在多重有利因素的带动下，厂商们的努力定会有个好收成。
8月份，我们面临复杂严峻的国际环境和国内疫情散发多发、极端高温天气等多重考验，宏观经济大数据虽然持续恢复但基础仍不牢固。
今年8月MPV批发9.3万辆，环比增长15.5%，同比增长6.8%，出现同环比双增长的态势；1-8月累计批发55.8万辆，同比下降有所回收，至-10.5%，但MPV在狭义乘用车市的渗透率还是继续收缩，仅为3.9%。进入下半年，厂商们积极应对不利的车市局面，密集推出MPV新品，盛景难忘。
1.广汽丰田勇闯TOP4，上汽大众再进榜单
今年TOP10的MPV企业榜单看似波浪不惊，细品颇有趣味。1-8月TOP10厂商批售46.9万辆，占MPV市场84.1%（见表一），比去年同期下降了6个百分点，主要的亏空在于前三甲及东风本田和上汽大通都有两位数的负增长，可喜的是今年广汽丰田、福建奔驰及上汽大众的销量均不同程度地上涨。广汽丰田仅用一款车型首战闯TOP4，颇有“一夫当道万夫莫开”的勇气；福建奔驰以高价位产品奔驰V级和威霆，在MPV市场下滑的基调中异军突起，挤入TOP8，成为升级消费的典型；上汽大众早在2020年时进入榜单，沉寂一年后，今年再度入榜（见表二），德系慢热型的产品特征体现在了威然车型上，诠释了上汽大众的产品战略初见成效。
表一：2022年1-8月MPV前10厂商销量及同比
根据乘联会发布的MPV零售数据，MPV的TOP15产品8月零售销量为7.0万辆，同比增长29.0%，市场集中度为81.9%（见表三）。他们是MPV市场中的优秀生，其中高端车占比超五成，达54.6%。TOP15中，日系占21.4%；美系占15.5%；德系占8.3%，中系占比最大，为54.9%，其中岚图梦想家以高价位且插电和纯电两种动力形式供应市场，取得排名第15的佳绩，实属不易。
表三：2022年8月MPV前15车型排名与集中度
表四：2022年1-8月MPV前15车型排名与集中度
纵看今年TOP3高端MPV的市场走势，从3月开始，GL8、赛那和M8的销量你追我赶紧追不舍（见图一），TOP3渗透率占MPV市场的约三成，月销冠交替轮换，竞争强度加剧，但市场常青树GL8仍占据主导。
首先是别克GL8，它走出了个大波浪，今年有两个谷底，一是“被动谷底”，因为疫情，4-5月份别克GL8供应链暂时休眠，无法组织有效生产和销售，4月批售出现谷底，仅为3,027辆；二是7月“主动减量”清库存，GL8在市场上“小别离”，为8月GL8全系焕新上市铺平道路，GL8今年累计销量已超6.7万辆。其次是上市即大卖的广汽丰田赛那，月度走势比较稳健，不因疫情波动，月均销售超过6,000辆，可评为MPV市场“稳健王”了，它的上市，一定程度上抢夺了高端商务MPV车的销量。再次是广汽传祺M8大型MPV，4月份在TOP2都缺资源的情况下，M8曾成为4月高端MPV销冠王，7月又险胜前二者，说明现在国产产品在品牌意识、品牌管理和产品质价比上都有得到国内用户的认可的胜出机会，下半年M8搭载与丰田合作研发的THS混动系统上市的新车，新车上市后，预计能获得更多消费者的关注，今年可稳保第三的位置。
图一：TOP3月度销量走势
1-8月MPV产品的新能源化趋势渐次走高，新能源销量3.2万辆，同比增长38.0%，渗透率达5.7%，其中BEV为3.2%，PHEV为1.9%，天然气和燃料电池车也纷纷上市，都在1%以下，市场出现了多元化的特征，其中插混车没有里程焦虑，凸显驾驶优势和舒适性。比亚迪得益于DM-I的发明，使比亚迪今年3月有底气做出停售燃油车的决定，成为国内首个只销售新能源车的非新势力企业，旗下宋MAXDM-i已经成为现象级的产品，具有振臂一呼应者云集的气势，目前国内头部企业如吉利、长安、长城等也纷纷投放插混车型，新能源车溢出效益日渐突出。
1-8月普混MPV（HEV）累计销量10.6万辆，同比大增62.1%，渗透率达18.9%。本田的奥德赛和艾力绅是南北本田并蒂莲的产品，俩车产品定位还是有些差异，主家用和主商务的特征明显，每年的销量也是稳重有进，今后这种同平台的姐妹车会越来越多，如不久后一汽丰田将引入一款MPV，即国外的格兰维雅版本，也配备混动技术，与目前热销的赛那乃孪生车型，它的上市必将首先分流赛那的销量，其次是分流GL8和奥德赛、艾力绅等车型的市场份额。
普混MPV（HEV）是现阶段不可或缺的重要力量，据用户反映，它的节能效果突出，没有里程焦虑，所以普混MPV在整体MPV市场下跌10.5%的背景下，仍能保持62.1%的高速增长。
在疫情防控常态化之下，8月的成都车展成为国内首个A级车展，厂商们密集发力上新品，MPV出现了难得一见的“推新盛景”。例如1）别克GL8全系改款，包含了GL8路上公务舱、陆尊、艾维亚等20个价位的车型阵营，提出“有家有业有GL8”的新slogan，价位从23.29-53.39万元，满足用户多样化、全场景用车需求；新车对外观、舒适性等方面进行优化提升；有全新前格栅、全新大灯造型、座椅加热/通风/按摩等功能、自修复轮胎、6&7座大空间、翻折小桌板。2）红旗HQ9是品牌首款MPV车型，定位于旗舰商务型MPV，于8月13日首发，预售价40万元起；新车外观稳重大气、内饰商务豪华、二排独立座椅、二排扶手屏+小桌板、高保真音响、2.0T+7DCT。3）传祺M8焕新上市，采用了全新内外饰设计，线条平直，保留燃油车型，新增钜浪混动HEV和PHEV混动车型，在本次成都车展首发，全新的内外造型设计、设两种前脸设计、12.3寸仪表+14.6寸中控大屏、靠背带小桌板、二排扶手屏、2.0T+8AT、2.0TTHS混动。4）腾势品牌首款MPV车型，定位中大型MPV；新车8月23日上市，9月开启交付；新车外观稳重大气、双侧电动侧滑门、提供6/7座布局、中排扶手屏、骁云-插混专用1.5T动力、提供EV纯电车型、两驱/四驱可选。另有5）吉利嘉际L改款上市，定位B级MPV；6）大通MAXUSMIFA5改款上市，是电动车，定位A级MPV。
尽管今年1-8月MPV在狭义乘用车市场中的市场份额仍有收缩，但下半年在政策及地方政府和厂商让利的刺激作用下，在新品效应和市场需求的双重作用下，大型高端MPV兼具空间和舒适的卖点，是其他乘用车无法匹敌的优点，预计在多重有利因素的带动下，厂商们的努力定会有个好收成。
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