国际宏观：

◆美国方面，全国地产经纪商协会发布的数据显示，10月份二手房折合年率销量上升0.8%至634万套；众院表决通过拜登经济法案，能否在参院过关仍是未知数；惠誉称2022年美国政府支出对经济增长的财政刺激仍将具有负面影响；美国前财长萨默斯敦促美联储新年过后尽快开始加息；美国财长耶伦预计美国经济将出现强劲增长。

◆欧洲方面，欧洲多地爆发反防疫措施示威活动。欧洲央行管委Kazaks称货币政策就应该进行更长期的规划。德国新增新冠肺炎确诊病例30643例，全国七天内每10万人发病率连续15日创新高。德国央行称德国的总体通胀率将在更长时间内远高于3%。

◆澳洲方面，新西兰第三季度零售销售季率：前值3.30%，预期-10.50%，公布-8.1%。

外盘概述：

◆外汇方面，美元指数重上96刷新16个月高位。

◆原油方面，原油涨逾1%，摆脱七周低谷。美国WTI1月原油期货收涨0.81美元，涨幅1.06%，报76.75美元/桶。

◆黄金方面，黄金创逾三个月最大日跌幅及逾两周新低。COMEX12月黄金期货收跌2.4%，报1806.30美元/盎司，创8月6日以来最大收盘跌幅，并创11月4日以来收盘新低。

◆海运方面，波罗的海干散货指数涨3.64%，报2645点。

◆全球股市方面，标普两连跌，纳指跌超1%创一周新低。三大指数仅道指收涨，涨幅17.27点、或0.05%，报35619.25点，结束三日连跌，摆脱上周五所创的10月27日以来低谷。标普收跌0.32%，报4682.94点，连跌两日，进一步跌离上周四所创的收盘高位。纳指收跌1.26%，报15854.76点，创11月15日上周一以来新低，结束两日连涨并连创新高之势。欧股方面，泛欧股指连续第三日下跌。欧洲斯托克600指数连续第二个交易日创11月11日以来新低。

详细报道，请见以下具体内容：

第一部分：早间国际新闻汇总

（综合最新的全球各大经济体经济数据，经济现状简析和官方重要言论）

■美国经济：

美国10月二手房销量意外增长达到九个月高位

①美国10月二手房销量意外增至年初以来的最高水平，表明需求健康，因为更多买家正利用就业增长强劲和低抵押贷款利率的优势。美国全国地产经纪商协会（NAR）周一发布的数据显示，10月份二手房折合年率销量上升0.8%至634万套；②虽然该数据相比一年前达到的14年高点有所回落，但仍远高于疫情前水平。今年的销量有望超过600万套，这将是自2006年以来最强劲水平。二手房中间价10月同比上涨逾13%至353900美元，上个月为351200美元。房屋库存125万套，比上年同期下降12%。以目前的速度，可售2.4个月。

美国众院表决通过拜登经济法案，能否在参院过关仍是未知数

美国总统拜登规模庞大的社会支出及税改法案于当地时间周五上午在众议院获得通过，不过法案在参议院的命运仍然未卜。

在经过党内持续数月的争论后，众议院以220对213的投票结果通过了法案。所有共和党议员都投了反对票，民主党内只有缅因州众议员JaredGolden反对。此前，跨党派的国会预算办公室发布了该法案的成本估算。国会预算办公室发现，该法案10年内将增加3670亿美元的财政赤字。

对于拜登来说，法案在众议院闯关成功是一场政治上的胜利，但距离最后终点还很遥远。预计民主党参议员在投票前可能会要求对法案作出重大调整，参议院表决可能在12月进行。

如果要获得参议院通过，需要得到民主党核心党团和两位关键成员——JoeManchin和KyrstenSinema的一致支持，到目前为止这两位民主党参议员还没有公开表示过会对法案全力支持。而共和党参议员则是结成了统一的“反对”阵营。

拜登致电佩洛西表达祝贺之意，并敦促参议院迅速采取行动。

根据国会预算办公室的分析，拜登的这个名为“重建更美好未来”的法案将在未来十年内支出1.64万亿美元。如果加上税收抵免，对经济的总投入将超过2万亿美元。根据联邦预算尽责委员会的一项分析，支出增加和减税的合计经济代价为2.4万亿美元。

为提高收入，政府将实施15%的新企业最低税率并对收入超过1000万美元的个人收入征收5%的附加税，对2500万美元以上的收入额外征收3%附加税。大型个人退休金帐户，股票回购和尼古丁也要缴税。

共和党人将美国CPI达到30年来最大同比涨幅作为反对法案的依据之一。他们认为，在供应链瓶颈和劳动力短缺之际，民主党的法案会向经济注入更多资金，进一步引发通胀。共和党议员还表示，法案将儿童税收抵免与就业要求脱钩不利于鼓励人们工作。

而白宫经济顾问BrianDeese此前表示，法案将降低医疗保健，育儿和药品成本并鼓励更多劳动力加入就业大军，有利于降低通胀水平。

白宫估计，如果将增加的税收收入计算在内，该法案将在未来十年使美国减少1125亿美元赤字。

预计法案的规模可能很快会被进一步下调。参议院最高规则制定官员将在本周的感恩节假期期间评估一揽子计划，研究是否有任何条款，例如针对移民的新政策，违反了众议院关于特别预算程序的规定。如果民主党能使用该程序，即使没有共和党的参与，法案也可以在参议院推进表决。

法案能否在参议院通过以及规模可能被进一步下调的幅度很大程度上取决于民主党参议员JoeManchin和KyrstenSinema的态度。

参议院多数党领袖查克·舒默上周表示，他希望在国会在12月25日圣诞节假期休会前完成此事。这样，众议院将有时间对参议院修订后的版本进行投票。

该法案是拜登经济议程的核心，内容包括增加社会保障网的资金投入、提高对企业和富人的税收等。参议院可能会对众议院通过的版本进行重大调整。

惠誉预计美国经济增速将在2022年有所下降

惠誉称2022年美国政府支出对经济增长的财政刺激仍将具有负面影响；预计美国经济增速将在2022年有所下降，但仍高于历史平均水平，部分原因是新支出法案的刺激效应；支出法案将增加美国赤字，但会提振经济增长。

美国前财长萨默斯敦促美联储新年过后尽快开始加息

美国前财长萨默斯表示，为避免通胀失控，美联储应该比预期更早给经济刺激措施踩刹车，并在2022年初开始加息。萨默斯称，“我会希望在大约三个月内完成整个减码，而且如果情况继续下去的话，我会期待一种非常现实的可能性，那就是在新年后不要太久就加息。“这位哈佛大学经济学家还说，如果是他，就会“几乎立即”结束抵押贷款支持证券的购买，因为该计划导致房地产市场通胀。

美国财长耶伦预计美国经济将出现强劲增长

美国财长耶伦：目前预计美国经济将出现强劲增长；从长期来看，美联储需要发挥重要作用，以确保通胀不会在地方流行；通胀令大多数美国人感到担忧；这在一定程度上反映了疫情对经济的影响；美联储在气候如何影响银行方面已经取得了相当大的进展。

■欧洲经济：

欧洲多地爆发反防疫措施示威活动

上周末，欧洲多国爆发了反防疫措施的示威活动。由于近期欧洲新冠新增案例飙升，多国加强了防疫措施，如使用新冠疫苗通行证、佩戴口罩等。该举措引发了荷兰、奥地利、意大利、克罗地亚、丹麦及瑞士等多国的抗议活动。由于病例激增，周一，奥地利宣布全国封锁。上周，奥地利日增病例达1.5万例，而其全国人口不足900万。

欧洲央行管委Kazaks称货币政策就应该进行更长期的规划

欧洲央行管委Kazaks称如果第二轮的影响出现实质性变化，需要采取行动；如果供给侧冲击对工资造成压力，那么我们应该采取行动；在分析时需要非常谨慎；只要价格压力是暂时性的，并且来自供给侧冲击，货币政策就应该进行更长期的规划。

◆德国：

德国新增新冠肺炎确诊病例30643例，全国七天内每10万人发病率连续15日创新高

根据德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所发布的最新数据，截至当地时间11月22日0时，德国累计确诊新冠肺炎病例5385585例，较前一日新增30643例；累计死亡病例99124例，较前一日新增62例。全国7天内每10万人发病率上升至386.5，已连续15日创下新高。

德国央行称德国的总体通胀率将在更长时间内远高于3%。

■澳洲经济：

◆新西兰：

新西兰第三季度零售销售季率：前值3.30%，预期-10.50%，公布-8.1%。

第二部分：早间国际外盘行情汇总

（综合早间最新国际原油，航运及黄金等资本市场行情与评论分析）

◆国际油市：

原油涨逾1%，摆脱七周低谷

国际原油期货反弹，但还未能抹平上周五的半数跌幅。美国WTI1月原油期货收涨0.81美元，涨幅1.06%，报76.75美元/桶，上周五即月合约收跌约3.7%创10月1日以来新低；布伦特1月原油期货收涨0.81美元，涨幅1.26%，报79.70美元/桶，上周五跌近2.9%创9月30日以来主力合约收盘新低。

美国汽油和天然气期货涨跌不一。NYMEX1月汽油期货收涨2.15%，报2.2033美元/加仑，抹平上周五多数跌幅；NYMEX1月天然气期货收跌5.5%，报4.861美元/百万英热单位，连跌两日。

欧洲天然气继续向下跌。周一ICE英国天然气期货收跌3.80%，报211.17便士/千卡，连跌两日。TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘跌1.79%，报85.150欧元/兆瓦时，连跌四日。

◆全球金市：

黄金创逾三个月最大日跌幅及逾两周新低

纽约黄金期货自10月11日以来首次连跌三日，COMEX 12月黄金期货收跌2.4%，报1806.30美元/盎司，创8月6日以来最大收盘跌幅，并创11月4日以来收盘新低。纽约期银也三连跌，收跌2%。铂金和钯金分别连跌五日和三日，铂金跌约2%，钯金期货收跌5.9%，创9月20日以来最大跌幅。

◆全球海运：

 波罗的海干散货指数涨3.64%，报2645点。

■全球汇市行情汇总：

（综合最新国际汇市评论）

美元指数重上96刷新16个月高位

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数（DXY）自美股早盘起加速上涨，美股午盘涨破96.50，不但抹平上周五所有跌幅，而且刷新上周三所创的去年7月以来盘中高位，日内涨超0.5%。

到周一美股收盘时，美元指数处于96.50上方报96.519，日内涨约0.5%；彭博美元现货指数涨0.4%，美股午盘曾涨至1185点上方，创去年9月以来新高。

■全球股市行情汇总：

（综合最新的全球各大股市上次收盘情况与评论）

◆美国股市：

标普两连跌，纳指跌超1%创一周新低

三大美国股指集体高开，盘中表现不一。纳斯达克综合指数早盘创盘中新高时涨近1%，早盘尾声时转跌。标普500指数和道琼斯工业平均指数全天保持涨势，早盘标普创盘中新高时涨近1%，道指早盘刷新日高时涨超320点。尾盘三大指数集体回落，标普转跌，纳指跌幅扩大到1%以上，道指回吐多数涨幅。

最终，三大指数仅道指收涨，涨幅17.27点、或0.05%，报35619.25点，结束三日连跌，摆脱上周五所创的10月27日以来低谷。标普收跌0.32%，报4682.94点，连跌两日，进一步跌离上周四所创的收盘高位。纳指收跌1.26%，报15854.76点，创11月15日上周一以来新低，结束两日连涨并连创新高之势。

价值股为主的小盘股指罗素2000收跌0.5%，虽然并未连续第四日跑输所有三大指数，但已连跌四日。科技股为重的纳斯达克100指数收跌1.16%，终结连续三日跑赢大盘之势。

标普500各大板块中，周一有5个收跌，跌超1.2%的通信服务和跌超1.1%的信息技术板块领跌，房地产、医疗健康和非必需消费品跌0.5%左右。收涨的6个板块中，涨超1.8%的能源和涨逾1.4%的金融领涨，涨幅最小的材料涨逾0.1%。

龙头科技股多数收跌，特斯拉收涨逾1.7%，继续表现最佳，连涨五日。FAANMG六大科技股中，只有涨近0.3%再创新高的苹果一个收涨，奈飞收跌近2.9%，亚马逊跌逾2.8%，原名Facebook的Meta和谷歌母公司Alphabet跌超1%，微软跌近1%。

受益于居家禁足令的健身器材厂商Peloton收跌逾6%，视频会议软件商Zoom跌超3%。盘后Zoom公布的三季度收入及四季度收入指引均高于预期，盘后Zoom先一度涨超8%，后转跌，跌幅一度超过5%。

上周五被美国FDA批准成人新冠加强针的Moderna（MRNA）继续上涨，收涨逾7%。另一获批疫苗研发公司辉瑞（PFE）及其合作方BioNTech（BNTX）分别涨约0.8%和11%。

波动较大的个股中，英伟达收跌逾3.1%，结束连续两日收创新高之势；确认合作开发电动汽车的计划取消后，福特汽车（F）和特斯拉劲敌Rivian（RIVN）分别收涨逾5%和收跌逾8%；媒体称收购电动船舶电机厂商PureWatercraft25%股权并成为其供应商后，通用汽车（GM）收涨逾3.6%；上周末第四次LV0007火箭发射成功进入轨道后，Astra（ASTR）涨超17%；达成协议以62亿美元被爱立信收购的云通信公司Vonage（VG）涨27%；被BTIG因会员增长预期令人失望而下调评级至中性的Teladoc（TDOC）跌超6%。

热门中概股涨跌各异，中概ETFKWEB和CQQQ分别收跌逾2.8%和近0.7%。京东收跌逾4%，阿里巴巴、腾讯ADR、百度、拼多多跌超2%，好未来跌超1%，而蔚来汽车收涨逾7%，新东方涨超6%，知乎涨近4%，哔哩哔哩涨超2%，理想汽车涨近2%，小鹏汽车涨近1%。

◆欧洲股市：

欧股方面，泛欧股指连续第三日下跌。欧洲斯托克600指数连续第二个交易日创11月11日以来新低。主要欧洲国家股指涨跌互见，英股和西股结束四日连跌，意股告别两日连跌，德股和法股在上周三收创纪录新高后连跌三日。个股中，意大利电信收涨30.25%；公布收购Vonage后，瑞典上市的爱立信跌5.6%。各板块中，电信板块涨超1.7%领涨，而跌近2%的科技和跌近1.5%的旅游与休闲领跌。

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