◆4月28日国际宏观：

全球经济：OPEC+联合技术委员会在周一的会议上维持今年全球石油需求增长预测不变，但对印度和其他地方新病例数激增感到担忧。

美国经济：美国为了与中国的竞争互相抗衡而提出的一项法案，至少将推迟两周才会再继续立法工作。美国汽车业将再次敦促国会解决“芯片荒”

日本方面：日本政府外交蓝皮书渲染中国威胁，中国外交部发言人汪文斌周二表示，中方对此坚决反对并提出严正交涉；敦促日本纠正错误做法，以实际行动构建稳定的中日关系。

欧洲方面：标普全球(S&PGlobal)周二称，欧盟7,500亿欧元的新冠疫情复苏基金将在未来五年推动欧盟经济增长1.5%至4.1%，并支持负债最严重的一些成员国的信用评级。俄罗斯国防部长称美国和北约在欧洲的行动加剧了军事威胁。

亚洲及其他方面：中国外交部最新表示，对包括印度的南亚国家参加抗击新冠会议持开放态度。越南对部分源自中国的铝制品提高反倾销税税率。泰缅边境附近的缅甸军事前哨发生冲突克伦民族联盟称已将其占领，新冠病例激增很可能导致印度经济停滞不前。

◆4月28日外盘概述：

外汇方面：美元兑主要货币周二涨跌互现，兑日圆和商品货币上扬，因投资者在美国联邦储备委员会周三公布政策决定前等待时机。美元指数持平于90.897，隔夜一度跌至3月3日以来最低的90.679。

原油方面：油价周二小涨，尽管石油输出国组织(OPEC)、俄罗斯及其盟友组成的OPEC+将坚持从5月1日起小幅提高石油产量的计划，这表明他们认为印度新冠危机不会对石油需求产生持久影响。布兰特原油期货收盘上涨0.77美元，报每桶66.42美元，涨幅1.2%，此前曾升至66.51美元的日高。美国原油期货上涨1.03美元，收报62.94美元，涨幅1.7%。

黄金方面：钯价周二创下纪录高位，因供应忧虑持续，金价继续陷于窄幅区间内，投资者等待美国联邦储备委员会)本周会议上释出的政策信号。美国黄金期货下跌0.1%，收报每盎司1,778.8美元。

海运方面：波罗的海干散货运价指数周二涨81点或2.9%，报2889点，为逾10年新高。海岬型船运价指数涨254点或6%，报4516点，创2019年9月中旬以来新高。

全球股市方面：美国股市标普500指数和道琼斯工业指数周二收盘接近持平，特斯拉和3M乏善可陈的财报令股市承压，投资者关注来自微软、Alphabet和其他一系列重量级企业的业绩。道琼斯工业指数上涨0.01%，收于33,984.93点；标普500指数下跌0.02%，收于4,186.72点。纳斯达克指数下跌0.34%，收于14,090.22点。

欧洲股市：欧洲股市周二小幅收低，因对英国企业强劲业绩的乐观情绪，被瑞银披露美国投资公司Archegos爆仓致其损失惨重的消息所抵消。休旅股创新高，因寄望疫情后经济复苏。

德股DAX指数收低0.31%，英股富时指数收跌0.26%，法股CAC-40指数微跌0.03%。

详细报道，请见以下具体内容：

国际宏观

◆全球经济：

OPEC+维持今年全球石油需求增长预测不变 但担心疫情反扑

三位石油输出国组织(OPEC)和其盟友组成的OPEC+的消息人士对路透表示，OPEC+联合技术委员会(JTC)在周一的会议上维持今年全球石油需求增长预测不变，但对印度和其他地方新病例数激增感到担忧。

OPEC在其最新的月度石油市场报告中，将全球石油需求增长预测上调7万桶/日，至595万桶/日。

其中一位消息人士表示，“对2021年的需求增长预测仍为600万桶/日。”

消息人士补充称，JTC还对印度、日本和巴西不断上升的新病例数表示担忧。

JTC对市场基本面进行评估，并监督产油国对OPEC+减产协议的执行情况。

OPEC+消息人士上周对路透表示，3月的执行率为113%，与2月持平。

◆美国经济

美国抗衡中国议案的审议将推迟两周进行

美国参议院共和党人与幕僚周一说，美国为了与中国的竞争互相抗衡而提出的一项法案，至少将推迟两周才会再继续立法工作。

这项名为“无尽前沿”(EndlessFrontier)的跨两党法案拟以1,120亿美元投入基础和先进技术与科研。法案原本安排在周三由参议院商务委员会进行正式讨论，但由于还有超过230个修正案尚待考虑，参议院共和党人说要等到5月10日参议院为期一周的休会结束后才会进行审议。

参议员ToddYoung的发言人对路透说，该法案“本周不会在委员会进行听证，但我们期待休会期过后继续推进。”ToddYoung是该议案的主要共和党发起人。

美国汽车业将再次敦促国会解决“芯片荒”

美国主要汽车公司和供应商周二将再次敦促国会，解决全球半导体芯片短缺的问题。芯片荒已经造成全球各地的汽车厂削减产量。

美国参议院的一个小组将听取汽车行业组织提供的证词，这些组织呼吁采取行动解决“成熟制程”芯片的生产问题。

汽车产业支持投资数百亿美元用以扩大美国半导体生产，并采取新的税收激励措施帮助芯片公司抵消在现有工厂增加新生产线的成本。

“不容否认，(我们)需要扩大美国的半导体产能，以满足汽车业乃至经济中其他行业不断增加的需求,”汽车创新联盟的负责人JohnBozzella将在国会作证时表示。路透已经取得他的证词。

Bozzella在给美国国会领袖、落款日期为4月19日的信中写道，新的资金中一部分应该用于建设新的芯片产能，“将支持汽车业以及其他依赖成熟制程芯片的行业--包括国防、医疗和关键基础设施”。

美国发动机与设备制造商协会(MEMA)高级副总裁AnnWilson在参议院作证时将表示，汽车供应商正面临“重大供应链危机”。

汽车制造商警告说，芯片短缺可能导致今年美国生产的汽车减少130万辆，并会使部分生产至少再中断六个月。

◆日本方面

中国外交部：日本外交蓝皮书渲染中国威胁 中方坚决反对并提出严正交涉

日本政府外交蓝皮书渲染中国威胁，中国外交部发言人汪文斌周二表示，中方对此坚决反对并提出严正交涉；敦促日本纠正错误做法，以实际行动构建稳定的中日关系。

他在例行发布会上称，中国海警在钓鱼岛附近巡航是自身正当权利；蓝皮书大肆宣传中国威胁，中国坚决反对并已严正交涉。

据日本共同社，日本政府周一发布2021年版《外交蓝皮书》。蓝皮书表达了对中国“军事扩张”以及在东海、南海日益增长的活动的担忧。不过共同社还提到，蓝皮书继续将对华关系描述为“最重要的双边关系之一”。

◆欧洲方面

标普全球：欧盟复苏基金未来五年将推动经济增长1.5%至4.1%

标普全球(S&PGlobal)周二称，欧盟7,500亿欧元的新冠疫情复苏基金将在未来五年推动欧盟经济增长1.5%至4.1%，并支持负债最严重的一些成员国的信用评级。

欧洲各国政府正努力在本周敲定这项计划，旨在修复新冠疫情对经济造成的损害，并将增长重置在更高、更可持续的轨道上。

长期规划及改革的复杂性，在此同时还要达成37%的资金用在对抗气候变迁，以及20%资金用在数字经济等目标，意味着许多国家将延后至5月中旬才会提交款项。

标普经济学家及主权评级分析师在一份报告中称，“我们认为这个计划在欧盟层级而言将支撑主权信用价值，不过各国政府执行结构性改革的能力仍取决于解决因为疫情而恶化的经济失衡。”

他们指出，1.5%及4.1%的成长预估与低冲击及高冲击的假设情境有关。

俄罗斯国防部长称美国和北约在欧洲的行动加剧了军事威胁

国际文传电讯社(Ifax)报导，俄罗斯国防部长绍伊古(SergeiShoigu)周二表示，美国和北大西洋公约组织(NATO)在欧洲的行动加剧了军事威胁。

俄罗斯上周下令撤走部分军队后，俄罗斯与乌克兰边境附近的摩擦最近几天有所缓解。Ifax报导，绍伊古称俄罗斯将采取其认为合适的行动，确保边境安全。

◆亚洲及其他方面

中国对包括印度的南亚国家参加抗击新冠会议持开放态度--外交部

中国和阿富汗、巴基斯坦等六国外长将于周二举行应对新冠肺炎疫情视频会议。中国外交部最新表示，对包括印度的南亚国家参加抗击新冠会议持开放态度。

外交部发言人汪文斌今日在例行记者会上做出上述表示。

印度新冠病例激增，WHO总干事谭德塞称疫情超过“令人心碎”的程度。迄今印度新冠死亡人数接近20万人，周二死亡病例新增2,771例；该国军方承诺提供紧急医疗援助，以帮助应对疫情急剧升温的情况。

汪文斌此前宣布，中国、阿富汗、巴基斯坦、尼泊尔、斯里兰卡、孟加拉国六国外长应对新冠肺炎疫情视频会议将于4月27日举行，会议将由国务委员兼外长王毅主持。

越南对部分源自中国的铝制品提高反倾销税税率

越南政府周二表示，已经就源自于中国的部分铝制品略为提高反倾销税税率，此前政府已就相关税负的冲击进行调查检讨。

越南政府在声明中指出，针对中国企业产制的铝制品所适用的反倾销税率介于4.39%至35.58%，自4月25日起生效，当中并未说明税率实施期限。

2019年10月实施的税率为2.49%至35.58%。

在这次调高税率之前，工业部就2019年1月开始的反倾销调查进行重新评估，是代替国内行业执行。

声明中并提到，这次检讨认定国内制造业面临严重的伤害威胁，就算是中国产品面临2.49%至35.58%的税率，国内制造业的获利、产出及劳工等关键指标仍表现欠佳。

泰缅边境附近的缅甸军事前哨发生冲突克伦民族联盟称已将其占领

泰国目击者称，周二早些时候，靠近泰国东部边境的一个缅甸军事前哨发生严重冲突。该地区主要被克伦族武装所控制。

从萨尔温江对岸可以听到枪声，社交媒体上发布的视频显示山上有火光和烟雾。

缅甸军方没有立即置评。

克伦民族联盟(KNU,KarenNationalUnion)外交事务负责人PadohSawTawNee对路透称，他们的部队周二早些时候占领了靠近泰缅边境的一个缅甸军事前哨。

他说，军营已经被占领并烧毁，该组织仍在检查伤亡情况。

新冠病例激增很可能导致印度经济停滞不前

美国商会周一警告称，新冠病例激增可能导致印度经济停滞不前，并拖累全球经济。

美国商会常务副会长薄迈伦(MyronBrilliant)表示，溢出效应风险很高，因为许多美国企业雇佣数以百万计的印度员工从事后台业务。

“我们预期情况在好转前还将恶化，”薄迈伦对路透表示，称印度经济陷入停顿的风险很高。

“人们非常担心印度遭受毁灭性的和不断蔓延的病毒会拖累(美国)经济。”

他说，现在的重点是帮助印度民众。

美国商会和来自40家公司的CEO周一启动了一个公私合作特别工作组，为印度提供急需的医疗用品、氧气和其他援助，并设立了一个新的门户网站，美国公司可以在这里提供实物捐赠。

美国商会称，该伙伴关系还包括美印商业协会(U.S.-IndiaBusinessCouncil)、商业圆桌会议(BusinessRoundtable)和美印战略伙伴论坛(U.S.-IndiaStrategicPartnershipForum)。

商会高管和CEO们周一与美国国务卿布林肯和白宫国安会印太协调员坎贝尔会面，讨论印度面临的经济和人道主义危机的深度和广度。

外盘概述

◆外汇方面

美元兑日圆和商品货币上涨投资者静待美联储会议

美元兑主要货币周二涨跌互现，兑日圆和商品货币上扬，因投资者在美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三公布政策决定前等待时机。

与此同时，日圆走势艰难，此前日本央行维持货币政策不变并预计到2023年初通胀率将无法达到2%的关键目标。

在美联储周三结束为期两天的货币政策会议前，外汇交易基本低迷，预计届时美联储不会调整政策。

市场将密切关注美联储主席鲍威尔的讲话，他可能会谈到有关经济状况改善是否需要退出宽松货币政策的担忧和问题。但分析师预计，鲍威尔将坚持美联储的超宽松立场，这将对美债收益率和美元构成压力。

“市场普遍预期美联储将在周三维持目前的政策不变，但交易商很清楚，如果美联储立场转趋鹰派——承认经济潜在势头强劲——可能引发美元重新上行，”CambridgeGlobalPayments首席市场策略师KarlSchamotta表示。

“如果官方声明或新闻发布会上显露出乐观迹象，投资者可能会把缩减预期提前，并推高美债收益率。对这种风险的认识使交易员们继续投资美元，”他补充说。

午后交易中，美元指数持平于90.897，隔夜一度跌至3月3日以来最低的90.679。

美元兑另一种避险货币日圆上涨0.6%，至108.72日圆，延续从上周五触及的七周低点107.48日圆回升的涨势。ActionEconomics在其博客中指出，美元兑日圆自1月以来首次收在50日移动均线切入位108.367日圆上方，这是美元走强的迹象。

日本上周宣布东京、大阪和其他两个县进入第三轮紧急状态，以遏制疫情蔓延，这给脆弱的复苏和日圆前景蒙上了阴影。

自3月底以来，美元已下跌近3%，因美债收益率从14个月高点1.776%回落后窄幅交投，削弱了美元的利率吸引力。

欧元兑美元变动不大，报1.2087美元，离周一触及的两个月高位1.2117美元不远。

衡量风险胃纳的商品相关货币澳元兑美元回落0.5%，报0.7765美元，隔夜大涨，接近五周高点。

离岸人民币兑美元下跌0.1%，至6.48元人民币，周一曾升至6.4710元人民币的七周高点。

加密货币方面，比特币创下55,354.59美元的日高，周一大涨10%，因报导称摩根大通计划推出一个积极管理的比特币基金。

这一消息终结了比特币连续五天下跌的势头，期间比特币一度跌到47,000美元。对美国总统拜登计划提高资本利得税的担忧令比特币跌势加速。比特币周二尾盘上涨1.5%，至54,883美元。

市值第二大加密货币以太币创下了2,683.65美元的历史新高。

◆原油方面

油价上涨 尽管OPEC+在印度新冠疫情反弹的情况下维持增产计划

油价周二小涨，尽管石油输出国组织(OPEC)、俄罗斯及其盟友组成的OPEC+将坚持从5月1日起小幅提高石油产量的计划，这表明他们认为印度新冠危机不会对石油需求产生持久影响。

消息人士称，OPEC+也放弃了周三举行一个所有成员国部长参加的部长级会议的计划。周一召开的技术委员会会议表达了对新冠病例激增的担忧，但维持石油需求预测不变。

俄罗斯副总理诺瓦克周二在OPEC+监督委员会会议后表示，委员会已决定不对4月1日OPEC+会议上广泛达成的石油产量水平做出调整。

布兰特原油期货收盘上涨0.77美元，报每桶66.42美元，涨幅1.2%，此前曾升至66.51美元的日高。美国原油期货上涨1.03美元，收报62.94美元，涨幅1.7%。

RystadEnergy的BjornarTonhaugen表示，“交易商不想错过可能利好的OPEC+会议，因此价格反映出有限乐观情绪。”

根据印度感染激增前达成的一项计划，OPEC+将从5月1日起小幅缩减石油减产力度。

全球第三大原油进口国印度连续几天每日新增病例逾30万。该国还报告称，死亡人数总计近20万人。

另一个可能最终导致市场供应增加的事件是，旨在恢复2015年伊朗核协议的谈判将于周二在维也纳重启。

◆黄金方面

供应担忧推动钯金创纪录高位金市等待美联储会议政策信号

钯价周二创下纪录高位，因供应忧虑持续，金价继续陷于窄幅区间内，投资者等待美国联邦储备委员会(FED/美联储)本周会议上释出的政策信号。

钯金稍早触及每盎司2,962.50美元的纪录高位，1743（格林尼治时间），上涨0.9%，至2,952.01美元。

“我们在钯金市场看到的是比今年早些时候许多人预期的更严重的短缺……这将在短期内继续推高价格，”道明证券大宗商品策略师DanielGhali表示。

他补充说，按照这个速度，到下个月，钯金价格将超过3,000美元。

钯金今年迄今已上涨了20%。

现货金跌0.1%，至每盎司1,778.01美元，投资者关注美联储会议。

美国黄金期货下跌0.1%，收报每盎司1,778.8美元。

CircleSquaredAlternativeInvestments创始人JeffreySica表示，“黄金投资者将密切关注美联储是否会发出任何信号，暗示他们将看到更长期、可持续的通胀。”

Sica补充称，承认通胀以及对通胀将进一步上升的预期，可能帮助金价突破1,800美元。

白银上涨0.4%，至每盎司26.32美元。铂金下跌0.2%，至每盎司1,240.84美元。

◆海运方面

受海岬型船运价推动，波罗的海干散货指数录得上涨

波罗的海干散货运价指数周二涨81点或2.9%，报2889点，为逾10年新高。海岬型船运价指数涨254点或6%，报4516点，创2019年9月中旬以来新高，日均获利增加2106美元至37453美元。巴拿马型船运价指数跌36点，或1.4%，报2550点，日均获利减少322美元至22949美元。超灵便型船运价指数涨21点，报2129点。

◆全球股市方面

美股几收平盘 关注科技巨头业绩报告

美国股市标普500指数和道琼斯工业指数周二收盘接近持平，特斯拉和3M乏善可陈的财报令股市承压，投资者关注来自微软、Alphabet和其他一系列重量级企业的业绩。

特斯拉下跌4.5%，此前该公司周一晚间公布的季度业绩低于部分投资者的预期，其营收表现主要得益于碳排放积分和比特币的销售，而非汽车销售。

周二盘后，微软发布季度财报后下跌了近4%，谷歌母公司Alphabet报告业绩后跃升5%。

定于本周晚些时候公布财报的苹果、Facebook和亚马逊盘中大部分时间里涨跌互现。

LongbowAssetManagement首席执行官JackDollaride表示：“每个人都在等待今天盘后大型科技公司发布财报。如果业绩不错，我认为将有很多积极的动能。如果令人失望，我们可能会迎来非常动荡的一周。”

3M下跌2.6%，此前该公司表示，新冠疫情和2月冬季风暴造成的供应链干扰推动其成本增加。

路孚特IBES数据显示，标普500指数成份股企业第一季的整体每股盈利预计将较上年同期跃升35%，这将是自2010年第四季以来的最大涨幅。

标普500指数和纳斯达克指数周一均创下纪录收盘高位，最近它们受到经济数据改善、疫苗接种加快以及史无前例的货币和财政措施的支撑。

GlobaltInvestments高级投资组合经理TomMartin表示：“我们正处于这样的阶段，经济在复苏，有刺激资金可供使用，人们的消费欲望和倾向有所增强。在今年余下的时间里，你将看到一些相当乐观的想法。”

投资者将关注美国联邦储备委员会(美联储/FED)为期两天的会议，以寻找美联储对通胀、债券购买以及资产价格急升给金融体系带来的风险等想法的线索。预计美联储在周三会议结束时不会改变政策指引。

美国4月份消费者信心跳升至14个月高点，原因是新冠疫苗接种进一步推进，并实施了更多财政刺激措施，使更多服务业企业得以重新开业，提振了需求和企业招聘。

道琼斯工业指数上涨0.01%，收于33,984.93点；标普500指数下跌0.02%，收于4,186.72点。纳斯达克指数下跌0.34%，收于14,090.22点。

星巴克盘后下跌2.7%，此前该公司发布业绩，并上调了年度财测。

联合包裹(优比速,UPS)跳涨约10%，此前该公司报告季度收入超预期。

通用电气股价下跌0.6%，此前该公司确认了全年自由现金流和每股收益预期，令原本预计其会上调2021年财测的投资者失望。

美国各证交所总计成交97亿股，而过去20个交易日的日均成交量为99亿股。

纽约证交所跌涨股家数比为1.04：1，纳斯达克市场为1.24：1。

54只标普500指数成分股触及52周新高，没有成分股触及新低；125只纳斯达克指数成分股触及新高，25只触及新低。

◆欧洲股市

小幅收低，市场静待美联储周三货币政策决定

*瑞银收于两个月低点

*休旅股指数创历史新高

*全球市场在美联储政策会议前保持观望

4月27日-欧洲股市周二小幅收低，因对英国企业强劲业绩的乐观情绪，被瑞银披露美国投资公司Archegos爆仓致其损失惨重的消息所抵消。休旅股创新高，因寄望疫情后经济复苏。

泛欧STOXX600指数收低0.1%，投资者在周三美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定前不愿进行大举押注。人们普遍预期美联储将维持宽松货币政策。

石油巨头BP上涨0.4%，此前该公司公布第一季获利大涨，并计划进行股票回购。汇丰控股劲升4.2%，此前该公司公布了强劲的季度获利。

瑞银下跌2.0%，至两个月收盘低点，因Archegos爆仓导致其损失7.74亿美元，令超预期业绩黯然失色。瑞银公布，季度净利润增长14%，超过分析师预期。

不过，市场陷于窄幅交投，投资者寻找美联储最终收紧政策时机的线索。美联储曾表示，收紧政策将取决于就业和通胀水平。

欧洲旅游股大升3.0%，创收盘纪录高位。银行股亦收高，因银行业绩强劲，且受欧元区公债收益率(殖利率)上升支撑。

约四分之一的STOXX成份股企业将于本周公布业绩。根据路孚特IBES的数据，在迄今已公布业绩的17%企业中，65%的企业获利超过预期。

德股DAX指数收低0.31%，英股富时指数收跌0.26%，法股CAC-40指数微跌0.03%。

(编撰: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50583120 15800777956)