一、今日视点
1、现货方面:
钢材:今日国内建筑钢材市场平均价格较前一日继续上涨,长春、南京、济南、沈阳、成都、西安、广州、郑州、北京、合肥、太原、昆明、包头、贵阳、南昌、石家庄、上海市场部分规格的建筑钢材市场价格上涨10-40元/吨;无锡、成都、北京、天津市场的热卷价格下跌10-30元/吨,石家庄和南宁市场的热卷价格分别上涨10元/吨和30元/吨。
煤焦:山西临汾、晋中、太原、安徽淮北一级冶金焦价格上涨20-50元/吨,安徽淮北二级冶金焦价格上涨50元/吨;内蒙古乌海主焦煤价格上涨60元/吨,山东枣庄与内蒙古乌海1/3焦煤价格分别上涨20元/吨和80元/吨;进口俄罗斯主焦煤和进口澳大利亚主焦煤价格分别上涨30元/吨和50元/吨;主要动力煤市场价格基本稳定。
钢坯及铁矿石:河北市场的方坯价格下跌30元/吨,其他主要方坯市场价格上涨10-40元/吨;主要港口铁矿石价格基本稳定。
2、期货主力合约方面:
矿煤焦钢期货相关品种走势:螺纹、热卷震荡回落;铁矿先涨后跌;焦炭小幅震荡;焦煤回调后再度走高;动力煤先涨后跌;焦煤、动力煤均再创年内新高;硅铁低开高走;锰硅震荡回落;镍短时下滑后震荡走高;锡高开低走后跌幅收窄。
相关金融指标:沪指早盘先抑后扬,午后震荡走高,收盘涨0.61%;人民币中间价升值197个基点,人民币即期汇率先贬后升,总体上小幅贬值;原油先涨后跌,铜震荡上扬,金、银先抑后扬。
简析与操作策略:G20峰会公布指出:钢铁和其他行业的产能过剩是一个全球性问题,需要集体应对,呼吁通过组建一个关于钢铁产能过剩的全球论坛,加强信息分享与合作。今日矿煤焦钢期货走势继续分化,煤焦维持强势格局,螺纹、热卷回落,铁矿小幅上扬,多空因素相对平衡,但逐步有利于空方,预计后市矿煤焦钢期货震荡回落,建议逢高短空策略操作;多焦煤空焦炭、多煤焦空螺矿套利继续持有。
二、盘面概览
三、基本面变化
1、建筑钢材市场
9月6日,钢之家网站数据显示,全国28个主要城市Φ20mmHRB400螺纹钢平均价为2687元/吨(实重),较前一日上涨8元/吨。上海地区新兴铸管报价2490元/吨(理计),与前一日持平;广州地区韶钢报价2750元/吨(实重),较前一日上涨20元/吨;北京地区河北钢铁报价2520(理计),较前一日上涨10元/吨;沈阳地区新抚钢报价2570元/吨(理计),较前一日上涨10元/吨;重庆地区水钢报价2580元/吨(实重),与前一日持平;西安地区龙钢报价2540元/吨(理计),较前一日上涨10元/吨。
全国28个主要城市Φ8mmHPB300高线平均价为2666元/吨,较前一日上涨8元/吨。上海地区新兴铸管报价2670元/吨,较前一日上涨20元/吨;广州地区韶钢报价2720元/吨,与前一日持平;北京地区河北钢铁报价2720元/吨,较前一日上涨20元/吨;沈阳地区北台报价2610元/吨,较前一日上涨10元/吨;重庆地区达钢报价2680元/吨,与前一日持平;西安地区酒钢报价2510元/吨,较前一日上涨10元/吨。
2、铁矿石市场
9月6日钢之家国产铁矿石价格指数(SHCNDOI)为81.08点(570元/吨),较前一交易日持平;进口铁矿石价格指数(SHCNIOI)为83.7点(491元/吨),较前一交易日下跌0.17点。
铁矿石市场:6日山东港口进口铁矿石,澳大利亚PB粉保持440元/吨,PB块保持535元/吨;63.5%巴西粉矿保持455元/吨,65%巴西粉矿保持495元/吨;63.5%印度粉矿保持450元/吨,58%印度粉矿保持335元/吨。
外盘方面:6日澳大利亚PB粉矿保持59美元/吨,纽曼粉矿保持60.5美元/吨,杨迪粉矿保持51美元/吨。63%巴西粉矿保持60.5美元/吨,65%巴西粉矿保持69美元/吨。63.5%印度粉矿保持60美元/吨,58%印度粉矿保持48美元/吨,51%印度粉矿保持30美元/吨。
海运市场:5日巴西至中国铁矿石海运费上涨0.045美元至10.1美元/吨;西澳至中国铁矿石海运费上涨0.018美元至4.827美元/吨。
3、相关原料市场
价格指数:9月6日钢之家焦炭价格指数(SHCNCKI)为119.415点(1221元/吨),较前一交易日上涨0.55点。
钢坯市场:河北唐山地区普碳方坯出厂价下跌30元至2240元/吨,20MnSi方坯出厂价下跌30元至2360元/吨;山东淄博地区普碳方坯出厂价上涨30元至2280元/吨,20MnSi方坯出厂价上涨30元至2360元/吨。
焦炭市场:山西临汾地区二级冶金焦出厂价保持1170元/吨,临汾地区准一级冶金焦车板价上涨20元至1220元/吨;山东枣庄地区二级冶金焦出厂价保持1290元/吨,河北唐山地区二级冶金焦到厂价保持1320元/吨。
废钢市场:江苏地区中废(6-10mm)价格保持1560元/吨;山东地区中废主流价格保持1540元/吨;广东地区中废价格保持1660元/吨;河北地区中废价格保持1510元/吨;辽宁地区中废价格下跌20元至1650元/吨。
4、基差
今日螺纹钢基差为150元/吨,较上一交易日上升8元/吨;热卷基差为141元/吨,较上一交易日上升26元/吨;焦炭基差为139.5元/吨,较上一交易日下降17元/吨;焦煤基差为12元/吨,较上一交易日下降15元/吨;铁矿基差为67元/吨,较上一交易日上升0.5元/吨;动力煤基差为-33.4元/吨,较上一交易日下降4元/吨;镍基差为-1205元/吨,较上一交易日上升20元/吨;锡基差为-570元/吨,较上一交易日上升870元/吨。
注:螺纹钢现货价格为上海地区20mm三级螺纹钢报价,产地为新兴铸管,以现货理计价格折算成实重价格与螺纹钢期货主力合约结算价比较;热卷现货价格为上海市场5.75mm热卷报价,产地为沙钢,以现货价格与热卷期货主力合约结算价比较;焦炭现货价格为天津港一级冶金焦承兑/平仓价,产地为山西,以该价格与焦炭期货主力合约结算价比较;焦煤现货价格为京唐港(品位和成份为V空:25.5%,A<9%,S<0.6%, G:79%,Y:18)的主焦煤现汇价,产地为澳大利亚,以该价格与焦煤期货主力合约结算价比较;铁矿现货价格为天津港62%品位纽曼粉矿湿吨港口车板价,产地为皮尔巴拉,以该价格与铁矿期货主力合约结算价比较;动力煤现货价格为秦皇岛5500大卡现汇价,产地为山西,以该价格与动力煤期货主力合约结算价比较;镍现货价格为上海市场甘肃/新疆产1#电解镍价格,以该价格与镍期货主力合约结算价比较;锡现货价格为上海市场云南/广西产1#锡锭价格,以该价格与锡期货主力合约结算价比较。
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